Підключення

Перейдіть на свою панель керування

Відвідайте BOTS4.me/bots

Відкрити налаштування

Натисніть Налаштування () вгорі, потім виберіть застосунок, який хочете налаштувати

Додайте своє підключення

У менеджері доступу натисніть "Додати джерело" або "Додати призначення", а потім оберіть свого провайдера

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключитися — лише кілька кліків, паролі не потрібні:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть Електронна пошта → виберіть Gmail
• Одразу відкривається вікно входу Google — увійдіть із тією поштовою скринькою, яку хочете підключити
• Авторизуйтеся на сторінці Google — готово! Поки триває наша перевірка в Google, Google може показувати «Google не перевіряв цей додаток» — виберіть Продовжити або Додатково → Перейти на сайт bots4.me. Якщо дія авторизації Google колись припиниться, її відновить один клік на Під’єднати повторно в /bots.

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть Електронна пошта → виберіть свого провайдера
• Одразу відкривається вікно входу вашого провайдера → увійдіть і авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть Електронна пошта → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення (OAuth)

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть Електронна пошта → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth — або просто скористайтеся налаштуванням з паролем застосунку нижче.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення (OAuth)

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть Електронна пошта → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth — або просто скористайтеся налаштуванням з паролем застосунку нижче.

Створіть пароль для окремого застосунку

Apple вимагає паролі для окремих застосунків:

• Перейдіть на account.apple.com
• Увійдіть за допомогою свого Apple Account
• Перейдіть до "Sign-In and Security"
• Натисніть "App-Specific Passwords"
• Натисніть "+", щоб створити новий пароль
• Label: BOTS4.me
• Скопіюйте показаний пароль

Отримайте інформацію від ІТ-відділу

Запитайте у свого ІТ-адміністратора:

• Адреси та порти серверів IMAP і SMTP (наприклад, mail.company.com, 993 / 587)
• Чи ввімкнено IMAP для вашої поштової скриньки
• Чи можна входити за адресою електронної пошти — BOTS4.me входить за адресою електронної пошти, а не за DOMAIN\username
• Будь-які особливі вимоги до безпеки

Що сказати своїй ІТ-команді

Скажіть це своєму ІТ-адміністратору:

Увімкніть зовнішній доступ

Увійдіть на mail.ru:

• Натисніть Settings (значок шестірні)
• Перейдіть до розділу "Email clients"
• Увімкніть "Access to Mail.ru via IMAP"
• Збережіть налаштування

Створіть пароль застосунку

Для підвищеної безпеки:

• Перейдіть до налаштувань облікового запису
• Знайдіть "Security" → "Passwords for external apps"
• Натисніть "Add password"
• Name: BOTS4.me
• Скопіюйте створений пароль

Використайте свій пароль (або пароль застосунку, якщо ввімкнено двоетапний вхід)

• Без двоетапної перевірки: для IMAP підійде ваш звичайний пароль Seznam
• З двоетапною перевіркою: створіть пароль застосунку на ucet.seznam.cz → Security (Zabezpečení) → Passwords for applications (Hesla pro aplikace)
• Назвіть його BOTS4.me і скопіюйте створений пароль

Створіть пароль для поштових програм

• Увійдіть до T-Online E-Mail Center (email.t-online.de)
• Відкрийте Menu → Einstellungen (налаштування)
• Відкрийте "Passwort für E-Mail-Programme" (пароль для поштових програм)
• Створіть пароль і скопіюйте його

Знайдіть налаштування своєї пошти

Пошукайте в інтернеті: "[Your Provider] IMAP settings"

Або зверніться до підтримки свого поштового провайдера щодо:

• Адреса сервера IMAP (для отримання пошти)
• Порт IMAP (зазвичай 993)
• Адреса сервера SMTP (для надсилання пошти)
• Порт SMTP (зазвичай 587)
• Тип захисту (TLS/SSL або STARTTLS)

Перевірте наявність паролів застосунків

Багато провайдерів вимагають паролі для окремих застосунків:

• Загляньте в налаштування безпеки свого облікового запису
• Виконайте пошук за запитом "app passwords" або "application passwords"
• Якщо доступно, створіть його для BOTS4.me

Рекомендовано: застосунок BOTS4.me Connector для Odoo

Найпростіший спосіб підключити Odoo — встановіть наш модуль-конектор безпосередньо у своїй Odoo:

• Встановіть застосунок BOTS4.me connector у своєму Odoo (магазин Apps)
• Він пов’язує вашу Odoo з обліковим записом BOTS4.me — облікові дані копіювати вручну не потрібно
• Скористайтеся покроковим посібником зі встановлення конектора Odoo

Не хочете встановлювати застосунок? Скористайтеся ручним налаштуванням нижче — воно працює з будь-якою Odoo 13+.

Використовуйте ліцензованого користувача SAP Business One

• Створіть для BOTS4.me окремого користувача SAP Business One (наприклад, B4M_API) — тоді його документи легко впізнати
• Користувачеві потрібна ліцензія з доступом до Service Layer — уточніть у свого партнера SAP, яка ліцензія підходить
• BOTS4.me працює з повноваженнями цього користувача: надайте йому доступ до документів застосунків, якими ви користуєтеся (див. нижче)

Зробіть Service Layer доступним

• Service Layer працює на вашому сервері SAP (зазвичай порт 50000). BOTS4.me підключається до нього через інтернет, тому він має бути доступним ззовні вашої мережі — зазвичай через reverse proxy або вашого хостинг-партнера
• Працюють лише адреси https. Адреси приватної мережі (наприклад, 192.168.x.x або 10.x.x.x) використовувати не можна
• Якщо ваш брандмауер пропускає лише відомі адреси, запитайте адреси наших серверів на support@bots4.me

Відбиток сертифіката (лише на запит)

Service Layer часто використовує власний сертифікат, який BOTS4.me не може перевірити. Тоді перевірка в панелі керування зупиняється перед входом і показує відбиток SHA-256 сертифіката. Порівняйте його з відбитком на вашому сервері SAP і, якщо вони збігаються, вставте його в поле Відбиток сертифіката (SHA-256) у формі SAP Business One:

• Windows: відкрийте адресу Service Layer в Edge або Chrome на сервері SAP, натисніть значок ліворуч від адреси → відомості про сертифікат і скопіюйте відбиток SHA-256 (вікно сертифіката Windows показує лише відбиток SHA-1 — він не підходить)
• Linux або macOS: виконайте цю команду на сервері SAP або у своїй мережі (замініть your-server):

Коли сертифікат оновлюється, відбиток змінюється: тоді BOTS4.me зупиняється перед входом і просить вас підтвердити новий.

Pay2ERP: банківський рахунок

• Pay2ERP реєструє кожен платіж як вхідний платіж у SAP Business One, прив’язаний до його рахунку, на рахунку головної книги одного з ваших власних банківських рахунків (house bank)
• Якщо у вас більше одного власного банківського рахунку, відкрийте картку SAP Business One застосунку Pay2ERP і виберіть рахунок у полі Банківський рахунок для платежів (список з’являється після першої перевірки підключення)

Перейдіть до /bots → Налаштування

• Перейдіть до розділу /bots
• Натисніть Налаштування
• Виберіть застосунок, який хочете налаштувати
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку)
• Виберіть плитку QuickBooks і натисніть Увійти через QuickBooks

Увійдіть і виберіть компанію

• Увійдіть від імені адміністратора вашої компанії в QuickBooks Online
• Якщо у вашому обліковому записі кілька компаній, QuickBooks запитає, яку підключити, — один вхід підключає одну компанію
• Натисніть Connect. BOTS4.me сам зчитає назву, країну й тариф компанії та покаже їх на картці QuickBooks
• Щоб використати іншу компанію, увійдіть знову й виберіть її. Під час повторного підключення наявної картки потрібно вибрати ту саму компанію

Pay2ERP: банківський рахунок

• Відкрийте картку QuickBooks застосунку Pay2ERP, виберіть банківський рахунок у полі Банківський рахунок для платежів і натисніть Зберегти
• Pay2ERP реєструє кожен платіж у QuickBooks за відповідним відкритим рахунком і зараховує його на цей банківський рахунок
• Якщо в QuickBooks рівно один банківський рахунок, вибирати його не потрібно

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Підключіться за допомогою автентифікації на основі токенів (TBA) — спершу вам знадобляться ці дані з NetSuite:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → виберіть NetSuite
• Введіть свої Base URL, Account ID (наприклад, 1234567), Consumer Key, Consumer Secret, Token ID і Token Secret
• Натисніть "Додати ERP" — готово! Сторінки входу NetSuite немає: авторизацією є токени з наведених нижче кроків.

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Перейдіть до /bots → Налаштування

• Перейдіть до розділу /bots
• Натисніть Налаштування
• Виберіть застосунок, який хочете налаштувати
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку)
• Виберіть плитку Xero і натисніть Увійти через Xero

Увійдіть і дозвольте доступ

• Увійдіть зі своїми обліковими даними Xero
• Xero запитає, яку організацію може використовувати BOTS4.me, — виберіть її та натисніть Allow access
• BOTS4.me сам покаже під’єднані організації з їхньою країною та валютою

Оберіть свою організацію (лише якщо їх кілька)

• Якщо ви під’єднали кілька організацій, відкрийте картку Xero на панелі керування та оберіть організацію, у якій має працювати BOTS4.me
• Натисніть Зберегти — застосунки запустяться, щойно буде вибрано організацію

Pay2ERP: банківський рахунок

• Відкрийте картку Xero застосунку Pay2ERP, виберіть банківський рахунок у полі Банківський рахунок для платежів і натисніть Зберегти
• Pay2ERP реєструє кожен платіж у Xero за відповідним відкритим рахунком на цьому банківському рахунку. Звірте його з рядком банківської виписки в Xero як зазвичай
• Якщо в Xero рівно один банківський рахунок, вибирати його не потрібно

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Підключіться безпечно через OAuth — спершу вам знадобиться кілька даних:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть Dynamics 365
• Введіть свій Environment URL (наприклад, https://yourorg.crm.dynamics.com) і Azure Tenant ID
• Натисніть "Підключити через OAuth" → авторизуйтеся на сторінці Microsoft — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть Salesforce
• За потреби вкажіть Salesforce Instance URL (наприклад, https://yourcompany.my.salesforce.com)
• Натисніть "Підключити через OAuth" → авторизуйтеся на сторінці Salesforce — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Знайдіть свій URL API Acumatica

• Ваша кінцева точка API залежить від вашого екземпляра Acumatica
• Приклад: https://yourcompany.acumatica.com/entity/Default/24.200.001
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Acumatica

Створіть ключ API

• В Acumatica перейдіть до Configuration → Security → API Keys
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Acumatica
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Додати ERP — вас підключено!

Знайдіть свій Epicor API URL

• Кінцева точка API залежить від вашого екземпляра Epicor
• Приклад: https://yourcompany.epicorsaas.com/api/v2
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Epicor

Створіть ключ API

• В Epicor перейдіть до System Management → API Keys
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Epicor Kinetic
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Знайдіть свій API URL для Freshworks

• Кінцева точка API залежить від вашого екземпляра Freshworks
• Приклад: https://yourcompany.freshsales.io/api
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Freshworks

Створіть ключ API

• У Freshworks перейдіть до Settings → API Settings → Copy your API Key
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Freshworks CRM
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Підключення через власний застосунок OAuth

HubSpot використовує OAuth — щоб отримати облікові дані, вам потрібно створити безкоштовний Developer App:

• Створіть безкоштовний обліковий запис на developers.hubspot.com
• Зареєструйте новий застосунок і додайте потрібні дозволи CRM
• Отримайте свої Client ID і Client Secret

Створіть застосунок розробника HubSpot

• Перейдіть на developers.hubspot.com → увійдіть або створіть безкоштовний обліковий запис
• Натисніть Create App
• На вкладці Auth додайте потрібні права доступу (CRM objects, contacts тощо)
• Скопіюйте Client ID і Client Secret

Введіть облікові дані в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть HubSpot CRM
• Введіть свої Client ID і Client Secret

Авторизуйтеся і підключіться

• Натисніть Під’єднати HubSpot — вас буде перенаправлено до HubSpot
• Виберіть, який обліковий запис HubSpot підключити
• Натисніть Authorize (Авторизувати) — вас буде перенаправлено назад, і на цьому все!

Знайдіть свій URL API Infor

• Ваша кінцева точка API залежить від вашого екземпляра Infor CloudSuite
• Приклад: https://yourcompany.inforcloudsuite.com/api
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Infor

Створіть ключ API

• В Infor перейдіть до Administration → Security → API Credentials
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Infor CloudSuite
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Знайдіть свій URL API Pipedrive

• Кінцева точка API залежить від вашого екземпляра Pipedrive
• Приклад: https://yourcompany.pipedrive.com/api/v1
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Pipedrive

Створіть ключ API

• У Pipedrive перейдіть до Settings → Personal Preferences → API → Copy your API Token
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Pipedrive
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Знайдіть свій API URL для Sage Intacct

• Ваша кінцева точка API — це URL Sage Intacct Web Services
• Ці дані надає ваш адміністратор Sage Intacct
• Якщо ви не впевнені, уточніть у свого адміністратора Sage Intacct

Створіть ключ API

• У Sage Intacct перейдіть до Company → Admin → Web Services Users
• Створіть користувача Web Services і запишіть User ID та Password
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Sage Intacct
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Підключайтеся безпечно через OAuth — вам знадобиться кілька даних від вашого адміністратора SAP:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть SAP S/4HANA
• Введіть свій URL Service Layer та назву бази даних
• Налаштуйте свій Identity Provider (Microsoft Entra ID, Okta або Google)
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Знайдіть свій Workday API URL

• Кінцева точка API залежить від вашого тенанта Workday
• Приклад: https://wd5-services1.myworkday.com/ccx/api/v1/[tenant]
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Workday

Створіть ключ API

• У Workday перейдіть до Integration → API Clients → Register an API Client
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Workday
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Знайдіть свій API URL для Zendesk Sell

• Ваша кінцева точка API — це Zendesk Sell (Base) API
• Приклад: https://api.getbase.com/v2
• Якщо не впевнені, уточніть у свого адміністратора Zendesk

Створіть ключ API

• У Zendesk Sell перейдіть до Settings → OAuth → Personal Access Tokens → Generate Token
• Створіть новий ключ API для інтеграції з BOTS4.me
• Скопіюйте API Key (і Secret, якщо він надається)

Введіть у BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку) → оберіть Zendesk Sell
• Вставте свої API URL та API Key
• Натисніть Зберегти — вас підключено!

Використовуйте ліцензованого користувача Business Central

• Увійдіть за допомогою робочого облікового запису Microsoft, який має ліцензію Business Central
• BOTS4.me працює з дозволами цього користувача — призначте йому набори дозволів застосунків, якими ви користуєтеся (див. нижче)

Перейдіть до /bots → Налаштування

• Перейдіть до розділу /bots
• Натисніть Налаштування
• Виберіть застосунок, який хочете налаштувати
• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку)
• Виберіть плитку Dynamics 365 Business Central і натисніть Увійти через Microsoft

Якщо Microsoft запитує адміністратора

• Багато організацій дозволяють схвалювати нові застосунки лише адміністраторові. Тоді Microsoft повідомляє, що BOTS4.me має схвалити адміністратор
• Натисніть Зверніться до адміністратора Microsoft у формі Business Central і надішліть це посилання адміністраторові Microsoft 365 (наприклад, Global Administrator або Cloud Application Administrator)
• Адміністратор відкриває посилання, входить і надає згоду — одне схвалення діє для всіх у вашій організації. Потім увійдіть знову на панелі керування

Бухгалтери та гостьові користувачі

• Якщо ваш обліковий запис належить іншій організації (ви працюєте в Business Central свого клієнта як гість або бухгалтер), перед входом введіть домен клієнта (наприклад, contoso.com) або Tenant ID у поле Tenant (домен або ID)
• Для власної компанії залиште це поле порожнім

Середовище та компанія

• BOTS4.me сам знаходить ваші середовища (робоче та пісочниці) і їхні компанії
• Якщо компанія лише одна, її буде вибрано автоматично. Інакше відкрийте картку Business Central, виберіть середовище та компанію і натисніть Зберегти — застосунки запустяться, щойно їх буде вибрано
• Якщо BOTS4.me не може отримати список ваших середовищ, введіть назву середовища так, як вона відображається у веб-адресі вашого Business Central (наприклад, Production), і увійдіть знову

Pay2ERP: розділ журналу платежів

• У Business Central відкрийте Cash Receipt Journals (журнали надходжень коштів) і створіть розділ (наприклад, BOTS4ME), кореспондуючим рахунком якого є ваш банківський рахунок
• У картці Business Central застосунку Pay2ERP виберіть цей розділ у полі Розділ журналу платежів
• Pay2ERP записує в цей розділ кожен платіж, застосований до відповідного рахунку. Платежі чекають там, доки розділ не буде проведено, — проведіть його в Business Central

Перейдіть до /bots → Налаштування

• Перейдіть до розділу /bots
• Натисніть Налаштування
• Виберіть застосунок, який хочете налаштувати

Додайте підключення Zoho

• Натисніть Додати призначення або Додати джерело (застосунок покаже потрібну кнопку)
• Оберіть плитку Zoho Books / Inventory
• Натисніть Під’єднати Zoho

Підключити через OAuth

• Одразу відкривається вікно входу Zoho
• Увійдіть зі своїми обліковими даними Zoho
• Натисніть Accept (Прийняти), щоб надати доступ
• BOTS4.me сам визначає ваш центр даних Zoho і вашу організацію

Оберіть свою організацію (лише якщо їх кілька)

• Якщо у вашому обліковому записі Zoho більше однієї організації, відкрийте картку Zoho на панелі керування та оберіть організацію, у якій має працювати BOTS4.me
• Натисніть Зберегти організацію — застосунки запускаються, щойно організацію обрано

Створіть користувача для інтеграції (рекомендовано)

• В ERPNext перейдіть до Users → створіть користувача "BOTS4.me Integration"
• Надайте йому такі ролі: Sales User, Purchase User, Stock User, Accounts User, Sales Master Manager і Purchase Master Manager (без двох ролей Master Manager ERPNext приховує ціни від API)

Створіть API Key & Secret

• Відкрийте користувача → вкладка Settings → API Access
• Натисніть "Generate Keys"
• Скопіюйте API Secret, який показується один раз, і API Key з поля

Увімкніть REST API

• У Dolibarr перейдіть до Home → Setup → Modules/Applications
• Увімкніть API REST (server) (у групі "Multi-modules tools" або "Interfaces with external systems")

Створіть користувача для інтеграції (рекомендовано)

• Перейдіть до Users & Groups → створіть користувача "BOTS4.me Integration"
• На його вкладці Permissions надайте йому права застосунків, якими ви користуєтеся: Mail2ERP — контрагенти, товари, комерційні пропозиції, замовлення клієнтів; Supplier2ERP і AutoPURCHASE — замовлення на закупівлю (читання, створення, перевірка, затвердження, замовлення); Pay2ERP і AutoCASH — рахунки клієнтам, платежі, банки; AutoERP — замовлення клієнтів, відвантаження, рахунки клієнтам, склад; AutoSTOCK — склад, товари
• Кожному застосунку також потрібні: Banks — читання (ваша валюта та країна) і Users — читання власної картки користувача
• Робити користувача адміністратором необов’язково: це лише дозволяє AutoERP самостійно створити своє поле замовлення (див. крок 4)

Створіть API Key

• Відкрийте картку користувача → Modify → поле API key → натисніть значок генерації → Save
• Скопіюйте ключ — BOTS4.me запитуватиме його знову щоразу, коли ви змінюєте це підключення

Лише для AutoERP: поле замовлення "BOTS4.me tags"

Dolibarr не дозволяє іншим програмам читати теги замовлення клієнта, тому AutoERP використовує натомість поле замовлення. Якщо користувач інтеграції — адміністратор, AutoERP додає поле сам. Інакше додайте його один раз вручну:

• Setup → Modules → Sales Orders (значок шестірні) → Complementary attributes → New attribute
• Мітка BOTS4.me tags, код атрибута b4mtags, тип String (1 line), довжина 255, "Always editable" увімкнено
• Щоб надіслати замовлення через AutoERP, введіть тег AutoERP (наприклад, AutoERP) у це поле замовлення — AutoERP додає до того ж поля власні теги перебігу обробки

Створіть користувача для інтеграції (рекомендовано)

• Admin → User Management → створіть користувача "BOTS4.me Integration"
• Надайте йому доступ до модулів, потрібних для вашого процесу (Accounts, Contacts, Opportunities, Quotes)

Зареєструйте платформу API (якщо потрібно)

Новіші версії SugarCRM приймають входи через API лише із зареєстрованих платформ:

• Admin → Configure API Platforms
• Додайте ідентифікатор платформи: t_integration

Створіть Self Client

• Перейдіть на api-console.zoho.com (увійдіть під обліковим записом адміністратора CRM)
• Натисніть "Add Client" → оберіть Self Client
• Скопіюйте Client ID і Client Secret

Створіть Refresh Token

• У Self Client відкрийте "Generate Code"
• Область доступу: ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ — тривалість 10 хвилин
• Обміняйте код на refresh token (наша форма налаштування зробить це за вас, щойно ви вставите код)

Зберіть дані API

Від вашого постачальника API знадобиться:

• API Endpoint URL - базовий URL для API
• Тип автентифікації - Bearer Token, API Key, Basic Auth або OAuth2
• Облікові дані - залежно від типу автентифікації

Варіанти автентифікації

BOTS4.me підтримує кілька типів автентифікації:

• Bearer Token: один токен для автентифікації
• API Key: ключ і необов’язковий секрет
• Basic Auth: ім’я користувача та пароль
• OAuth 2.0: Client ID і secret

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть CLOUD → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть Хмарне сховище → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть Хмарне сховище → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Рекомендовано: Безпечне швидке підключення

Найшвидший спосіб підключення — лише кілька клацань:

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати призначення" → оберіть Хмарне сховище → виберіть свого провайдера
• Натисніть "Підключити" → авторизуйтеся — готово!

Якщо Безпечне швидке підключення ще недоступне, ви побачите варіанти запитати його або підключитися через власний застосунок OAuth.

Створіть користувача IAM

• Перейдіть до AWS Console → IAM
• Users → "Create user"
• Ім’я користувача: bots4me
• Після створення користувача: Security credentials → Create access key

Налаштуйте дозволи

• Приєднайте політику: AmazonS3FullAccess (або створіть власну)
• Пройдіть кроки до створення користувача

Збережіть Access Keys

⚠️ Збережіть обидва - секрет більше не відобразиться!

Створіть обліковий запис сховища

• Перейдіть на: portal.azure.com
• Create resource → "Storage account"
• Заповніть дані → Create

Отримайте рядок підключення

• Перейдіть до свого Storage Account
• Меню ліворуч: Access keys
• Скопіюйте Connection string

Створіть ключі доступу

• Увійдіть до Wasabi Console
• Перейдіть до Access Keys
• Натисніть Create New Access Key
• Скопіюйте Access Key і Secret Key

Налаштуйте в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування
• Натисніть "Додати призначення" → CLOUD
• Оберіть Wasabi
• Введіть свої Access Key і Secret Key
• Оберіть свій регіон Wasabi
• Укажіть назву бакета

Створіть Application Key

• Увійдіть до Backblaze B2
• Перейдіть до App Keys
• Натисніть Add a New Application Key
• Name: BOTS4.me
• Скопіюйте keyID та applicationKey

Налаштуйте в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування
• Додайте підключення до хмарного сховища
• Оберіть Backblaze B2
• Введіть свої Key ID і Application Key
• Укажіть назву бакета

Отримайте дані сервера WebDAV

• URL WebDAV (наприклад, https://webdav.example.com)
• Ім’я користувача та пароль
• Шлях до цільового каталогу

Налаштуйте в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування
• Додайте підключення до хмарного сховища
• Оберіть WebDAV
• Введіть URL сервера, ім’я користувача та пароль
• Вкажіть віддалений каталог

Отримайте свій URL вебхука

BOTS4.me надасть вам унікальний URL вебхука

Налаштуйте у своїй системі

• Додайте webhook URL у своїй вихідній системі
• Виберіть події, які запускають вебхуки
• Перевірте підключення

Створіть Zap

• Увійдіть на zapier.com
• Натисніть "Create Zap"
• Виберіть застосунок-тригер

Додайте дію BOTS4.me

• Знайдіть "Webhooks by Zapier"
• Використовуйте webhook URL, наданий BOTS4.me
• Зіставте свої поля даних

Створіть сценарій

• Перейдіть на make.com
• Створіть новий сценарій
• Додайте свій модуль-тригер

Додайте модуль HTTP

• Додайте "HTTP" → "Make a request"
• Укажіть webhook URL BOTS4.me
• Налаштуйте зіставлення даних

Перейдіть до /bots → Налаштування

• Перейдіть до розділу /bots
• Натисніть Налаштування
• Виберіть застосунок, який хочете налаштувати

Додайте підключення n8n

• Натисніть Add Integration (Додати інтеграцію)
• Виберіть n8n зі спадного списку
• Оберіть спосіб підключення OAuth

Підключити через OAuth

• Натисніть кнопку Підключити n8n
• Вас буде перенаправлено на сторінку входу n8n cloud
• Увійдіть під своїм обліковим записом n8n
• Натисніть Authorize (Авторизувати), щоб надати доступ

Готово!

• Вас буде перенаправлено назад до BOTS4.me
• Ваш n8n тепер підключено безпечно
• Почніть створювати автоматизовані процеси!

Створіть доступ до API у Revolut Business

• Увійдіть на business.revolut.com (обліковий запис адміністратора або власника)
• Перейдіть до Settings → APIs → Business API
• Створіть доступ до API та скопіюйте API key

Додайте підключення в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → виберіть API → виберіть Revolut Business
• Вставте API-ключ і збережіть — готово!

Створіть API Token у Wise

• Увійдіть на wise.com під своїм обліковим записом Business
• Перейдіть до Settings → API tokens (Integrations and Tools)
• Натисніть "Create token" → оберіть Read only
• Назвіть його BOTS4.me і скопіюйте токен

Додайте підключення в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть свій застосунок
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть API → виберіть Wise
• Вставте токен API і збережіть — готово!

Найпростіше: установіть безкоштовний плагін B4M_AutoGEO

• Завантажте плагін на панелі керування на /bots і завантажте його в розділі Плагіни → Додати новий плагін → Завантажити плагін, потім натисніть Активувати
• Відкрийте меню BOTS4.me → AutoGEO у wp-admin і увійдіть зі своїм обліковим записом BOTS4.me
• Натисніть Підключити — плагін сам створить пароль застосунку й зареєструє ваш сайт. Готово!

Або вручну: створіть пароль застосунку

• У WordPress перейдіть до Користувачі → Профіль (увійшовши як адміністратор)
• Прокрутіть до розділу Паролі застосунків, введіть назву BOTS4.me AutoGEO і натисніть "Додати новий пароль застосунку"
• Одразу скопіюйте пароль — WordPress показує його лише один раз

Додайте підключення в BOTS4.me

• Перейдіть до /bots → Налаштування → натисніть AutoGEO
• Натисніть "Додати джерело" → оберіть API → виберіть WordPress
• Введіть URL сайту (https://…), ім’я користувача WordPress і пароль застосунку, потім збережіть — AutoGEO одразу перевірить підключення