Cómo conectarse

Vaya a su panel

Visite BOTS4.me/bots

Abra Configuración

Haga clic en Configuración () en la parte superior y, a continuación, haga clic en la App que desea configurar

Añada su conexión

En el Access Manager, haga clic en "Añadir origen" o "Añadir destino" y, a continuación, elija su proveedor

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics, sin necesidad de contraseñas:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione Email → elija Gmail
• La ventana de inicio de sesión de Google se abre enseguida — inicie sesión con el buzón que desea conectar
• Autorice en la página de Google — ¡listo! Mientras nuestra verificación por parte de Google esté en curso, Google puede mostrar «Google no ha verificado esta aplicación»: elija Continuar o Configuración avanzada → Ir a bots4.me. Si alguna vez finaliza una autorización de Google, basta un clic en Volver a conectar en /bots para restablecerla.

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione Email → elija su proveedor
• La ventana de inicio de sesión de su proveedor se abre enseguida → inicie sesión y autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione Email → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect (OAuth)

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione Email → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth — o simplemente utilice la configuración con contraseña de aplicación que se describe a continuación.

Recomendado: Secure Quick Connect (OAuth)

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione Email → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth — o simplemente utilice la configuración con contraseña de aplicación que se describe a continuación.

Genere una contraseña específica para apps

Apple exige contraseñas específicas para apps:

• Vaya a account.apple.com
• Inicie sesión con su cuenta de Apple
• Vaya a "Inicio de sesión y seguridad"
• Haga clic en "Contraseñas específicas para apps"
• Haga clic en "+" para generar una nueva contraseña
• Etiqueta: BOTS4.me
• Copie la contraseña que se muestra

Obtenga la información del departamento de TI

Solicite a su administrador de TI:

• Las direcciones y los puertos de los servidores IMAP y SMTP (p. ej., mail.company.com, 993 / 587)
• Si IMAP está activado para su buzón
• Si puede iniciar sesión con su dirección de correo — BOTS4.me inicia sesión con la dirección de correo, no con DOMAIN\username
• Cualquier requisito de seguridad especial

Qué decir a su equipo de TI

Diga esto a su administrador de TI:

Active el acceso externo

Inicie sesión en mail.ru:

• Haga clic en Configuración (icono de engranaje)
• Vaya a la sección "Clientes de correo"
• Active "Acceso a Mail.ru mediante IMAP"
• Guarde la configuración

Genere una contraseña de aplicación

Para mayor seguridad:

• Vaya a la configuración de la cuenta
• Busque "Seguridad" → "Contraseñas para aplicaciones externas"
• Haga clic en "Añadir contraseña"
• Nombre: BOTS4.me
• Copie la contraseña generada

Utilice su contraseña (o una contraseña de aplicación si tiene el inicio de sesión en dos pasos)

• Sin verificación en dos pasos: su contraseña habitual de Seznam funciona para IMAP
• Con verificación en dos pasos: cree una contraseña de aplicación en ucet.seznam.cz → Seguridad (Zabezpečení) → Contraseñas para aplicaciones (Hesla pro aplikace)
• Asígnele el nombre BOTS4.me y copie la contraseña generada

Cree la contraseña para programas de correo

• Inicie sesión en el T-Online E-Mail Center (email.t-online.de)
• Vaya a Menú → Einstellungen (Configuración)
• Abra "Passwort für E-Mail-Programme" (contraseña para programas de correo)
• Cree la contraseña y cópiela

Localice los ajustes de su correo electrónico

Busque en internet: "[su proveedor] configuración IMAP"

O contacte con el soporte de su proveedor de correo para obtener:

• La dirección del servidor IMAP (para recibir correo)
• El puerto IMAP (normalmente 993)
• La dirección del servidor SMTP (para enviar correo)
• El puerto SMTP (normalmente 587)
• El tipo de seguridad (TLS/SSL o STARTTLS)

Compruebe si hay contraseñas de aplicación

Muchos proveedores exigen contraseñas específicas de aplicación:

• Consulte la configuración de seguridad de su cuenta
• Busque "contraseñas de aplicación" o "application passwords"
• Si está disponible, genere una para BOTS4.me

Recomendado: BOTS4.me Connector App para Odoo

La forma más sencilla de conectar Odoo — instale nuestro módulo conector directamente en su Odoo:

• Instale la BOTS4.me connector app en su Odoo (tienda de aplicaciones)
• Vincula su Odoo con su cuenta de BOTS4.me — sin credenciales que copiar manualmente
• Siga paso a paso la guía de instalación del conector de Odoo

¿Prefiere no instalar una aplicación? Utilice la configuración manual que se describe a continuación — funciona con cualquier Odoo 13+.

Utilice un usuario de SAP Business One con licencia

• Cree un usuario de SAP Business One dedicado para BOTS4.me (por ejemplo B4M_API) — así sus documentos serán fáciles de reconocer
• El usuario necesita una licencia que permita el acceso a Service Layer — pregunte a su partner de SAP qué licencia es la adecuada
• BOTS4.me trabaja con las autorizaciones de este usuario: concédale los documentos de las aplicaciones que utiliza (ver más abajo)

Haga accesible el Service Layer

• El Service Layer se ejecuta en su servidor SAP (normalmente en el puerto 50000). BOTS4.me se conecta a él por internet, por lo que debe ser accesible desde fuera de su red — normalmente mediante un proxy inverso o su partner de hosting
• Solo funcionan direcciones https. No se pueden usar direcciones de red privada (por ejemplo 192.168.x.x o 10.x.x.x)
• Si su firewall solo deja pasar direcciones conocidas, pida a support@bots4.me las direcciones de nuestros servidores

Huella digital del certificado (solo cuando se solicite)

El Service Layer suele usar su propio certificado, que BOTS4.me no puede verificar. La comprobación del panel se detiene entonces antes de iniciar sesión y muestra la huella digital SHA-256 del certificado. Compárela con la huella digital de su servidor SAP y, si coinciden, péguela en Huella digital del certificado (SHA-256) en el formulario de SAP Business One:

• Windows: abra la dirección del Service Layer en Edge o Chrome en el servidor SAP, haga clic en el icono a la izquierda de la dirección → detalles del certificado y copie la huella digital SHA-256 (el cuadro de diálogo de certificados de Windows solo muestra la huella SHA-1 — esa no sirve)
• Linux o macOS: ejecute este comando en el servidor SAP o en su red (sustituya your-server):

Cuando se renueva el certificado, la huella digital cambia: BOTS4.me se detiene entonces antes de iniciar sesión y le pide que confirme la nueva.

Pay2ERP: la cuenta bancaria

• Pay2ERP registra cada pago como pago recibido en SAP Business One, aplicado a su factura, en la cuenta de mayor de una de sus cuentas bancarias propias
• Con más de una cuenta bancaria propia, abra la tarjeta de SAP Business One de Pay2ERP y elija la cuenta en Cuenta bancaria para pagos (la lista aparece tras la primera comprobación de la conexión)

Vaya a /bots → Configuración

• Vaya a /bots
• Haga clic en Configuración
• Seleccione la aplicación que desea configurar
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto)
• Elija el icono QuickBooks y haga clic en Iniciar sesión con QuickBooks

Inicie sesión y elija su empresa

• Inicie sesión con un usuario administrador de su empresa de QuickBooks Online
• Si su inicio de sesión tiene varias empresas, QuickBooks pregunta cuál conectar — un inicio de sesión conecta una empresa
• Haga clic en Connect. BOTS4.me lee por sí mismo el nombre, el país y el plan de la empresa y los muestra en la tarjeta de QuickBooks
• Para usar otra empresa, vuelva a iniciar sesión y elíjala. Al volver a conectar una tarjeta existente debe elegirse la misma empresa

Pay2ERP: la cuenta bancaria

• Abra la tarjeta de QuickBooks de Pay2ERP, elija la cuenta bancaria en Cuenta bancaria para pagos y haga clic en Guardar
• Pay2ERP registra cada pago en QuickBooks contra su factura pendiente y lo deposita en esta cuenta
• Si tiene exactamente una cuenta bancaria en QuickBooks, no necesita elegirla

Recomendado: Secure Quick Connect

Conéctese con Token-Based Authentication (TBA) — antes necesitará estos datos de NetSuite:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione NetSuite
• Introduzca su Base URL, su Account ID (p. ej., 1234567), su Consumer Key, su Consumer Secret, su Token ID y su Token Secret
• Haga clic en «Añadir ERP» — ¡listo! No hay ninguna página de inicio de sesión de NetSuite: los tokens de los pasos siguientes son la autorización.

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Vaya a /bots → Configuración

• Vaya a /bots
• Haga clic en Configuración
• Seleccione la aplicación que desea configurar
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto)
• Elija el icono Xero y haga clic en Iniciar sesión con Xero

Inicie sesión y permita el acceso

• Inicie sesión con su cuenta de Xero
• Xero pregunta qué organización puede usar BOTS4.me — elíjala y haga clic en Allow access
• BOTS4.me muestra por sí mismo las organizaciones que conectó, con su país y su moneda

Elija su organización (solo si tiene varias)

• Si conectó más de una organización, abra la tarjeta de Xero en el panel y elija la organización en la que debe trabajar BOTS4.me
• Haga clic en Guardar: las aplicaciones se inician en cuanto se elige una organización

Pay2ERP: la cuenta bancaria

• Abra la tarjeta de Xero de Pay2ERP, elija la cuenta bancaria en Cuenta bancaria para pagos y haga clic en Guardar
• Pay2ERP registra cada pago en Xero contra su factura pendiente en esta cuenta. Concílielo con la línea de su extracto bancario en Xero como de costumbre
• Si tiene exactamente una cuenta bancaria en Xero, no necesita elegirla

Recomendado: Secure Quick Connect

Conéctese de forma segura mediante OAuth — antes necesitará un par de datos:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione Dynamics 365
• Introduzca su Environment URL (p. ej., https://yourorg.crm.dynamics.com) y su Azure Tenant ID
• Haga clic en «Connect with OAuth» → autorice en la página de Microsoft — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione Salesforce
• Opcionalmente, introduzca su Salesforce Instance URL (p. ej., https://yourcompany.my.salesforce.com)
• Haga clic en «Connect with OAuth» → autorice en la página de Salesforce — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Localice la URL de la API de Acumatica

• Su endpoint de API se basa en su instancia de Acumatica
• Ejemplo: https://yourcompany.acumatica.com/entity/Default/24.200.001
• Consulte a su administrador de Acumatica si tiene dudas

Genere una API Key

• En Acumatica, vaya a Configuration → Security → API Keys
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Acumatica
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Añadir ERP — ¡ya está conectado!

Localice la URL de la API de Epicor

• Su endpoint de API se basa en su instancia de Epicor
• Ejemplo: https://yourcompany.epicorsaas.com/api/v2
• Consulte a su administrador de Epicor si tiene dudas

Genere una API Key

• En Epicor, vaya a System Management → API Keys
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Epicor Kinetic
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Localice la URL de la API de Freshworks

• Su endpoint de API se basa en su instancia de Freshworks
• Ejemplo: https://yourcompany.freshsales.io/api
• Consulte a su administrador de Freshworks si tiene dudas

Genere una API Key

• En Freshworks, vaya a Settings → API Settings → Copy your API Key
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Freshworks CRM
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Conéctese mediante su propia aplicación OAuth

HubSpot utiliza OAuth — necesitará crear una Developer App gratuita para obtener sus credenciales:

• Cree una cuenta gratuita en developers.hubspot.com
• Registre una nueva aplicación y añada los scopes de CRM necesarios
• Obtenga su Client ID y su Client Secret

Cree una Developer App de HubSpot

• Vaya a developers.hubspot.com → inicie sesión o cree una cuenta gratuita
• Haga clic en Create App
• En la pestaña Auth, añada los scopes necesarios (CRM objects, contacts, etc.)
• Copie el Client ID y el Client Secret

Introduzca las credenciales en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione HubSpot CRM
• Introduzca su Client ID y su Client Secret

Autorice y conecte

• Haga clic en Connect HubSpot — se le redirigirá a HubSpot
• Seleccione qué cuenta de HubSpot desea conectar
• Haga clic en Autorizar — se le redirigirá de vuelta y ¡listo!

Localice la URL de la API de Infor

• Su endpoint de API se basa en su instancia de Infor CloudSuite
• Ejemplo: https://yourcompany.inforcloudsuite.com/api
• Consulte a su administrador de Infor si tiene dudas

Genere una API Key

• En Infor, vaya a Administration → Security → API Credentials
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Infor CloudSuite
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Localice la URL de la API de Pipedrive

• Su endpoint de API se basa en su instancia de Pipedrive
• Ejemplo: https://yourcompany.pipedrive.com/api/v1
• Consulte a su administrador de Pipedrive si tiene dudas

Genere una API Key

• En Pipedrive, vaya a Settings → Personal Preferences → API → Copy your API Token
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Pipedrive
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Localice la URL de la API de Sage Intacct

• Su endpoint de API es la URL de Web Services de Sage Intacct
• La proporciona su administrador de Sage Intacct
• Consulte a su administrador de Sage Intacct si tiene dudas

Genere una API Key

• En Sage Intacct, vaya a Company → Admin → Web Services Users
• Cree un usuario de Web Services y anote el User ID y la contraseña
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Sage Intacct
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Recomendado: Secure Quick Connect

Conéctese de forma segura mediante OAuth — necesitará algunos datos de su administrador de SAP:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione SAP S/4HANA
• Introduzca su Service Layer URL y el nombre de la Database
• Configure su Identity Provider (Microsoft Entra ID, Okta o Google)
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Localice la URL de la API de Workday

• Su endpoint de API se basa en su tenant de Workday
• Ejemplo: https://wd5-services1.myworkday.com/ccx/api/v1/[tenant]
• Consulte a su administrador de Workday si tiene dudas

Genere una API Key

• En Workday, vaya a Integration → API Clients → Register an API Client
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Workday
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Localice la URL de la API de Zendesk Sell

• Su endpoint de API es la API de Zendesk Sell (Base)
• Ejemplo: https://api.getbase.com/v2
• Consulte a su administrador de Zendesk si tiene dudas

Genere una API Key

• En Zendesk Sell, vaya a Settings → OAuth → Personal Access Tokens → Generate Token
• Cree una nueva API key para la integración con BOTS4.me
• Copie la API Key (y el Secret, si se proporciona)

Introduzca en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto) → seleccione Zendesk Sell
• Pegue su API URL y su API Key
• Haga clic en Guardar — ¡ya está conectado!

Utilice un usuario de Business Central con licencia

• Inicie sesión con una cuenta profesional de Microsoft que tenga una licencia de Business Central
• BOTS4.me trabaja con los permisos de ese usuario — asígnele los conjuntos de permisos de las aplicaciones que utiliza (ver más abajo)

Vaya a /bots → Configuración

• Vaya a /bots
• Haga clic en Configuración
• Seleccione la aplicación que desea configurar
• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto)
• Elija el icono Dynamics 365 Business Central y haga clic en Iniciar sesión con Microsoft

Si Microsoft solicita un administrador

• Muchas organizaciones solo permiten que un administrador apruebe aplicaciones nuevas. Microsoft indica entonces que un administrador debe aprobar BOTS4.me
• Haga clic en Pedir a su administrador de Microsoft en el formulario de Business Central y envíe ese enlace a su administrador de Microsoft 365 (por ejemplo, un administrador global o un administrador de aplicaciones en la nube)
• El administrador abre el enlace, inicia sesión y acepta — una sola aprobación sirve para toda su organización. Después vuelva a iniciar sesión en el panel

Contables y usuarios invitados

• Si su inicio de sesión pertenece a otra organización (trabaja en el Business Central de su cliente como invitado o contable), escriba el dominio de su cliente (por ejemplo contoso.com) o su Tenant ID en Tenant (dominio o ID) antes de iniciar sesión
• Para su propia empresa, deje este campo vacío

Entorno y empresa

• BOTS4.me encuentra por sí mismo sus entornos (producción y sandboxes) y sus empresas
• Si hay exactamente una empresa, se selecciona automáticamente. De lo contrario, abra la tarjeta de Business Central, elija el entorno y la empresa y haga clic en Guardar — las aplicaciones se inician en cuanto se elige uno
• Si BOTS4.me no puede listar sus entornos, escriba el nombre del entorno tal como aparece en la dirección web de su Business Central (por ejemplo Production) y vuelva a iniciar sesión

Pay2ERP: la sección del diario de pagos

• En Business Central abra Diarios de cobros (Cash Receipt Journals) y cree una sección (por ejemplo BOTS4ME) cuya cuenta de contrapartida sea su cuenta bancaria
• En la tarjeta de Business Central de Pay2ERP, elija esa sección en Sección del diario de pagos
• Pay2ERP escribe cada pago en esta sección, liquidado con su factura. Los pagos esperan allí hasta que se registra la sección — regístrela en Business Central

Vaya a /bots → Configuración

• Vaya a /bots
• Haga clic en Configuración
• Seleccione la aplicación que desea configurar

Añada la conexión de Zoho

• Haga clic en Añadir destino o Añadir origen (la aplicación muestra el correcto)
• Elija el icono Zoho Books / Inventory
• Haga clic en Conectar Zoho

Conectar con OAuth

• La ventana de inicio de sesión de Zoho se abre enseguida
• Inicie sesión con sus credenciales de Zoho
• Haga clic en Aceptar para conceder el acceso
• BOTS4.me encuentra por sí mismo su centro de datos de Zoho y su organización

Elija su organización (solo si tiene varias)

• Si su inicio de sesión de Zoho tiene más de una organización, abra la tarjeta de Zoho en el panel y elija la organización en la que debe trabajar BOTS4.me
• Haga clic en Guardar organización: las aplicaciones se inician en cuanto se elige una organización

Cree un usuario de integración (recomendado)

• En ERPNext, vaya a Users → cree el usuario "BOTS4.me Integration"
• Asígnele estos roles: Sales User, Purchase User, Stock User, Accounts User, Sales Master Manager y Purchase Master Manager (sin los dos roles Master Manager, ERPNext oculta los precios a la API)

Genere la API Key & Secret

• Abra el usuario → pestaña Settings → API Access
• Haga clic en "Generate Keys"
• Copie el API Secret que se muestra una sola vez y la API Key del campo

Active la API REST

• En Dolibarr, vaya a Home → Setup → Modules/Applications
• Active API REST (server) (en el grupo "Multi-modules tools" o "Interfaces with external systems")

Cree un usuario de integración (recomendado)

• Vaya a Users & Groups → cree el usuario "BOTS4.me Integration"
• En su pestaña Permissions, asígnele los permisos de las aplicaciones que utiliza: Mail2ERP — terceros, productos, presupuestos, pedidos de cliente; Supplier2ERP y AutoPURCHASE — pedidos a proveedores (leer, crear, validar, aprobar, pedir); Pay2ERP y AutoCASH — facturas de cliente, pagos, bancos; AutoERP — pedidos de cliente, envíos, facturas de cliente, stock; AutoSTOCK — stock, productos
• Además, cada aplicación necesita: Banks — leer (su moneda y su país) y Users — leer la propia ficha de usuario
• Hacer administrador al usuario es opcional: solo permite que AutoERP cree por sí mismo su campo de pedido (vea el paso 4)

Genere la API Key

• Abra la ficha del usuario → Modify → campo API key → haga clic en el icono de generar → Save
• Copie la clave — BOTS4.me se la vuelve a pedir cada vez que modifica esta conexión

Solo AutoERP: el campo de pedido "BOTS4.me tags"

Dolibarr no permite que otros programas lean las etiquetas de un pedido de cliente, por eso AutoERP utiliza en su lugar un campo del pedido. Si el usuario de integración es administrador, AutoERP lo añade por sí mismo. De lo contrario, añádalo una vez a mano:

• Setup → Modules → Sales Orders (icono de engranaje) → Complementary attributes → New attribute
• Etiqueta BOTS4.me tags, código del atributo b4mtags, tipo String (1 line), longitud 255, "Always editable" activado
• Para enviar un pedido a través de AutoERP, escriba la etiqueta de AutoERP (por ejemplo AutoERP) en este campo del pedido — AutoERP añade sus propias etiquetas de progreso en el mismo campo

Cree un usuario de integración (recomendado)

• Admin → User Management → cree el usuario "BOTS4.me Integration"
• Concédale acceso a los módulos que necesite su flujo de trabajo (Accounts, Contacts, Opportunities, Quotes)

Registre la plataforma de API (si es necesario)

Las versiones más recientes de SugarCRM solo aceptan inicios de sesión de API desde plataformas registradas:

• Admin → Configure API Platforms
• Añada el identificador de plataforma: t_integration

Cree un Self Client

• Vaya a api-console.zoho.com (inicie sesión con la cuenta de administrador del CRM)
• Haga clic en "Add Client" → elija Self Client
• Copie el Client ID y el Client Secret

Genere un Refresh Token

• En el Self Client, abra "Generate Code"
• Scope: ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ — duración 10 minutos
• Intercambie el código por un refresh token (nuestro formulario de configuración lo hace por usted cuando pega el código)

Recopile la información de la API

Necesitará que su proveedor de API le facilite:

• API Endpoint URL - la URL base de la API
• Authentication Type - Bearer Token, API Key, Basic Auth u OAuth2
• Credentials - según el tipo de autenticación

Opciones de autenticación

BOTS4.me admite varios tipos de autenticación:

• Bearer Token: un único token para la autenticación
• API Key: clave y secret opcional
• Basic Auth: nombre de usuario y contraseña
• OAuth 2.0: Client ID y secret

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en «Añadir destino» → seleccione CLOUD → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione Almacenamiento en la nube → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione Almacenamiento en la nube → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Recomendado: Secure Quick Connect

La forma más rápida de conectarse — solo unos clics:

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir destino" → seleccione Almacenamiento en la nube → elija su proveedor
• Haga clic en "Conectar" → autorice — ¡listo!

Si Secure Quick Connect aún no está disponible, verá opciones para solicitarlo o para conectarse con su propia aplicación OAuth.

Cree un usuario IAM

• Vaya a la AWS Console → IAM
• Users → «Create user»
• Nombre de usuario: bots4me
• Tras crear el usuario: Security credentials → Create access key

Configure los permisos

• Adjunte la política: AmazonS3FullAccess (o cree una personalizada)
• Continúe hasta crear el usuario

Guarde las claves de acceso

⚠️ ¡Guarde ambas - no volverá a ver la clave secreta!

Cree una cuenta de almacenamiento

• Vaya a: portal.azure.com
• Create resource → "Storage account"
• Rellene los datos → Create

Obtenga la Connection String

• Vaya a su Storage Account
• Menú de la izquierda: Access keys
• Copie la Connection string

Cree las Access Keys

• Inicie sesión en la Wasabi Console
• Vaya a Access Keys
• Haga clic en Create New Access Key
• Copie la Access Key y la Secret Key

Configúrelo en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración
• Haga clic en «Añadir destino» → CLOUD
• Seleccione Wasabi
• Introduzca su Access Key y su Secret Key
• Seleccione su región de Wasabi
• Especifique el nombre del bucket

Cree una Application Key

• Inicie sesión en Backblaze B2
• Vaya a App Keys
• Haga clic en Add a New Application Key
• Nombre: BOTS4.me
• Copie keyID y applicationKey

Configúrelo en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración
• Añada la conexión de almacenamiento en la nube
• Seleccione Backblaze B2
• Introduzca su Key ID y su Application Key
• Especifique el nombre del bucket

Obtenga los datos del servidor WebDAV

• URL de WebDAV (p. ej., https://webdav.example.com)
• Nombre de usuario y contraseña
• Ruta del directorio de destino

Configúrelo en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración
• Añada la conexión de almacenamiento en la nube
• Seleccione WebDAV
• Introduzca la URL del servidor, el nombre de usuario y la contraseña
• Especifique el directorio remoto

Obtenga su URL de webhook

BOTS4.me le proporcionará una URL de webhook única

Configúrelo en su sistema

• Añada la URL de webhook en su sistema de origen
• Seleccione los eventos que activarán los webhooks
• Pruebe la conexión

Cree un Zap

• Inicie sesión en zapier.com
• Haga clic en "Create Zap"
• Elija su aplicación de activación

Añada la acción de BOTS4.me

• Busque "Webhooks by Zapier"
• Utilice la URL de webhook proporcionada por BOTS4.me
• Asigne sus campos de datos

Cree un escenario

• Vaya a make.com
• Cree un nuevo escenario
• Añada su módulo de activación

Añada el módulo HTTP

• Añada "HTTP" → "Make a request"
• Introduzca la URL de webhook de BOTS4.me
• Configure la asignación de datos

Vaya a /bots → Configuración

• Vaya a /bots
• Haga clic en Configuración
• Seleccione la aplicación que desea configurar

Añada la conexión de n8n

• Haga clic en Añadir integración
• Seleccione n8n en el desplegable
• Elija el método de conexión OAuth

Conectar con OAuth

• Haga clic en el botón Conectar con n8n
• Se le redirigirá al inicio de sesión de n8n cloud
• Inicie sesión con su cuenta de n8n
• Haga clic en Autorizar para conceder el acceso

¡Listo!

• Se le redirigirá de vuelta a BOTS4.me
• Su n8n ya está conectado de forma segura
• ¡Empiece a crear flujos de trabajo automatizados!

Cree el acceso a la API en Revolut Business

• Inicie sesión en business.revolut.com (cuenta de administrador/propietario)
• Vaya a Settings → APIs → Business API
• Cree el acceso a la API y copie la API key

Añada la conexión en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione API → elija Revolut Business
• Pegue la clave de API y guarde — ¡listo!

Cree un token de API en Wise

• Inicie sesión en wise.com con su cuenta Business
• Vaya a Settings → API tokens (Integrations and Tools)
• Haga clic en "Create token" → elija Read only
• Asígnele el nombre BOTS4.me y copie el token

Añada la conexión en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en su App
• Haga clic en "Añadir origen" → seleccione API → elija Wise
• Pegue el token de API y guarde — ¡listo!

Lo más sencillo: instale el plugin gratuito B4M_AutoGEO

• Descargue el plugin desde su panel en /bots y súbalo en Plugins → Añadir nuevo plugin → Subir plugin; después haga clic en Activar
• Abra el menú BOTS4.me → AutoGEO en wp-admin e inicie sesión con su cuenta de BOTS4.me
• Haga clic en Conectar: el plugin crea él mismo la contraseña de aplicación y registra su sitio. ¡Listo!

O a mano: cree una contraseña de aplicación

• En WordPress, vaya a Usuarios → Perfil (con la sesión iniciada como administrador)
• Desplácese hasta Contraseñas de aplicación, escriba el nombre BOTS4.me AutoGEO y haga clic en "Añadir nueva contraseña de aplicación"
• Copie la contraseña enseguida: WordPress solo la muestra una vez

Añada la conexión en BOTS4.me

• Vaya a /bots → Configuración → haga clic en AutoGEO
• Haga clic en "Add Source" → seleccione API → elija WordPress
• Introduzca la URL de su sitio (https://…), su nombre de usuario de WordPress y la contraseña de aplicación, y guarde: AutoGEO prueba la conexión al momento