Supplier2ERP
Podręcznik użytkownika – Aktualizacja zamówień bez ręcznego przepisywania potwierdzeń
🎯 Trzypoziomowy system ekstrakcji
Supplier2ERP najpierw próbuje najtańszej i najbardziej niezawodnej metody, a po AI sięga dopiero wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Każdy dokument przechodzi kolejno przez te same trzy poziomy.
| Poziom | Działanie | Kiedy się uruchamia |
|---|---|---|
| 1 | Kotwiczenie kodów — odnajduje kody produktów w dokumencie poprzez dopasowanie do Państwa własnego katalogu towarów w ERP. | Zawsze próbowane jako pierwsze. Nie są potrzebne żadne szablony — działa od pierwszego dnia, niezależnie od układu dokumentu danego dostawcy. |
| 2 | Uczenie się wzorców — reguły ekstrakcji zapisywane są automatycznie po jednorazowym przetworzeniu formatu danego dostawcy. | Stosowane automatycznie, gdy układ dokumentu danego dostawcy jest już znany — szybciej i bez udziału AI. |
| 3 | Weryfikacja przez AI — odczytuje wiadomość i załączniki, aby wyodrębnić lub potwierdzić dane. | Tylko wtedy, gdy kotwiczenie kodów i wyuczone wzorce nie wystarczają. |
🔄 Jak działa Supplier2ERP – schemat wizualny
wpływa
znalezione
terminy odczytane
zamówieniem
raport
Kody są zawsze wyszukiwane względem Państwa własnego katalogu towarów, dzięki czemu ilości i ceny są odczytywane z linii wokół każdego kodu, a nie z ustalonej pozycji kolumny — właśnie to pozwala Supplier2ERP działać już przy pierwszej wiadomości od dostawcy, zanim powstanie dla niego jakikolwiek szablon.
⚖️ Weryfikacja rozbieżności – Państwa siatka bezpieczeństwa
Każda wyodrębniona ilość, cena i data jest porównywana z Państwa zamówieniem, zanim cokolwiek zostanie zapisane. Niewielka, spodziewana rozbieżność — taka, jaka zdarza się codziennie — może zostać automatycznie zaakceptowana. Wszystko większe zostaje oznaczone, a zamówienie pozostaje niezmienione, dopóki go Państwo nie sprawdzą.
Wyodrębnione wartości są ponadto sprawdzane pod względem sensowności same w sobie: ujemna ilość lub absurdalna cena nigdy nie trafia do Państwa ERP, niezależnie od potwierdzenia.
_Supplier2ERP/RECZNIE, jeśli trafiło przez _Supplier2ERP/DO_IMPORTU. Oczekująca weryfikacja nigdy nie ginie.
🚀 Pierwsze kroki
- Proszę połączyć swoją skrzynkę w panelu. Supplier2ERP monitoruje w niej przychodzące potwierdzenia od dostawców. Można też dodać BOTS4.me Mailbox i przesyłać do nas potwierdzenia — patrz Prześlij do nas poniżej.
- Proszę włączyć Supplier2ERP. Uruchamia się w trybie DEMO — czyta Państwa potwierdzenia od dostawców i raportuje, co by zaktualizował; nic nie jest zapisywane w Państwa ERP. Bez skrzynki pocztowej czyta potwierdzenia, które przesyłają Państwo do BOTS4.me Mailbox.
- Proszę wskazać Supplier2ERP, od których dostawców importować. Po podłączeniu ERP przejmuje on dostawców, którzy mają otwarte zamówienia zakupu, i wysyła Państwu ich listę; czytane są też kontakty skonfigurowane w ERP wyłącznie jako dostawcy. W przypadku każdego innego dostawcy proszę przeciągnąć jeden z jego e-maili do
_Supplier2ERP/DO_IMPORTU— folder pojawia się po pierwszym uruchomieniu. Od żadnego innego nadawcy nic nie jest importowane. - Ustawcie progi tolerancji — jak duża rozbieżność ceny lub ilości może zostać automatycznie zaakceptowana, zanim zostanie oznaczona.
- Proszę połączyć ERP. Nadal w trybie DEMO rzeczywiste potwierdzenia są dopasowywane do rzeczywistych zamówień zakupu, ale nic nie jest zapisywane.
- Przejrzyjcie kilka raportów. To, co Państwo widzą, jest dokładnie tym, co zmieniłoby się po przejściu na tryb produkcyjny.
- Proszę przełączyć Tryb na LIVE (z włączonym ERP Updates). Od tego momentu potwierdzone ilości, ceny i terminy automatycznie aktualizują Państwa zamówienia zakupu.
⚙️ Przegląd ustawień panelu
Kluczowe funkcje
| Ustawienie | Plan | Działanie |
|---|---|---|
| Dopasowywanie ERP | Personal | Dopasowuje wyodrębnione dane od dostawcy do istniejących zamówień na podstawie numerów zamówień, kodów produktów i informacji o dostawcy. |
| Raporty e-mail | Wszystkie plany | Jak dowiadują się Państwo o potwierdzeniach, które przeszły bez problemów, w tym o tych potwierdzonych dokładnie tak, jak zamówiono: Po każdym potwierdzeniu, Jeden e-mail na przebieg, Podsumowanie dzienne lub Podsumowanie tygodniowe. Podsumowania wymieniają każdego dostawcę, zamówienie i pozycję zamówienia z danego okresu, z kopią w Excelu, i informują, gdy nic nie przyszło. Potwierdzenia wymagające Państwa uwagi zawsze wysyłamy e-mailem od razu. |
| Aktualizacje ERP | Personal | Zapisuje potwierdzone ilości i ceny z powrotem do Państwa ERP. Wyłączenie oznacza tryb tylko do odczytu: różnice są jedynie raportowane, nawet w trybie LIVE. |
| Ekstrakcja szablonowa | Personal | Wykorzystuje szablony wyuczone z wcześniejszych wiadomości od tego samego dostawcy w celu szybszej i dokładniejszej ekstrakcji. |
| Codzienne alerty o opóźnieniach | Wszystkie plany | Raz dziennie wysyła e-mailem dostawy zaległe lub zagrożone. Proszę wybrać Wyłączony, Tylko zamówienia potwierdzone przez dostawcę (zamówienia, których potwierdzenie od dostawcy przetworzył Supplier2ERP) lub Wszystkie otwarte zamówienia zakupu — każde otwarte zamówienie w Państwa ERP, nawet bez potwierdzenia przesłanego e-mailem, oraz cotygodniowe zestawienie (od planu Personal). |
| Zapasowa ekstrakcja AI | Personal | Gdy kotwiczenie kodów i wyuczone wzorce nie znajdą żadnych produktów, AI odczytuje wiadomość i załączniki jako ostateczność (rozliczane za każde użycie). |
| Zeskanowane pliki PDF | Personal | Za pomocą OCR odczytuje potwierdzenia od dostawców, które przychodzą jako skan lub zdjęcie zamiast tekstu. Wyłączone oznacza, że zeskanowane potwierdzenie jest zgłaszane do ręcznego wprowadzenia zamiast odczytania. |
| Przetwarzanie wstępne | Family | Odczytuje z ukrytego folderu kolejki zarządzanego przez AutoSPAM zamiast z Państwa INBOX. Wymaga AutoSPAM z włączonym wstępnym przetwarzaniem. |
| Automatyczna aktualizacja ilości | Family | Pozwala na automatyczny zapis potwierdzonych rozbieżności ilości. Wyłączenie oznacza, że rozbieżności są zgłaszane, ale nigdy nie są wprowadzane. |
| Automatyczna aktualizacja cen | Business | Pozwala na automatyczny zapis potwierdzonych rozbieżności ceny. Wyłączenie oznacza, że rozbieżności są zgłaszane, ale nigdy nie są wprowadzane. |
| Automatyczne zamówienie zastępcze | Business | Odrzucone, obcięte lub zaległe ilości są proponowane jako projekt zamówienia u alternatywnego dostawcy tego samego produktu. |
| Zamówienia zastępcze na żywo | Enterprise | Faktycznie tworzy projekty zamówień zastępczych w Państwa ERP, zamiast jedynie je zgłaszać. Nie ma żadnego efektu, jeśli nie jest jednocześnie włączony Automatyczny zakup zastępczy. |
Ustawienia tolerancji i raportowania
| Ustawienie | Domyślnie | Działanie |
|---|---|---|
| Maks. liczba różnic w pozycjach | 5 pozycji | Ile linii zamówienia może różnić się od potwierdzenia, zanim całe zamówienie zostanie oznaczone do ręcznej weryfikacji zamiast automatycznej aktualizacji. |
| Maks. zmiana ceny/ilości | 15% | Największa dopuszczalna zmiana, w procentach, ceny lub ilości pojedynczej linii. Wszystko większe zostaje oznaczone do weryfikacji. |
| Horyzont ryzyka dostawy | 7 dniach | Potwierdzony termin dostawy mieszczący się w tej liczbie dni jest uznawany za zagrożony i pojawia się w codziennych alertach o opóźnieniach, zanim faktycznie dojdzie do opóźnienia. |
| Zakres wsteczny raportu opóźnień | 90 dni | Zamówienia starsze niż ta wartość nie są monitorowane, gdy ustawienie Codzienne alerty o opóźnieniach ma wartość Wszystkie otwarte zamówienia zakupu. |
| Wysyłaj raporty zaktualizowanych zamówień do | — | Kto otrzymuje raporty potwierdzeń dostawców, które przeszły bez problemów, oraz podsumowanie dzienne lub tygodniowe. Adresy należy oddzielić przecinkiem; puste oznacza e-mail Państwa konta. |
| Wysyłaj potwierdzenia do ręcznej obsługi do | — | Kto otrzymuje raport potwierdzenia, które zastosowano tylko częściowo, nie powiodło się lub czeka na Państwa weryfikację. Wysyłany zawsze od razu, niezależnie od tego, co wybrano w polu Raporty e-mail. Adresy należy oddzielić przecinkiem; puste oznacza e-mail Państwa konta. |
| Wysyłaj raporty opóźnionych dostaw do | e-mail Państwa konta | Kto otrzymuje raporty opóźnionych dostaw i zamówień zastępczych. Adresy rozdzielone przecinkami. Gdy pole jest puste, raport opóźnionych dostaw trafia na e-mail Państwa konta i na e-maile do zarządu. |
🛡️ Tryby dostępu
Trzy tryby pozwalają testować we własnym tempie, przy czym każdy kolejny daje Supplier2ERP nieco więcej dostępu niż poprzedni.
| Tryb | Dostęp | Co się dzieje |
|---|---|---|
| Demo Sandbox | Brak | Wyłącznie przykładowe dokumenty dostawców, na BOTS4.me/demo. Bez potrzeby połączenia z ERP. |
| Tryb demo | Skrzynka + odczyt z ERP | Rzeczywiste potwierdzenia są dopasowywane do rzeczywistych zamówień. Nic nie jest zapisywane — raporty pokazują dokładnie to, co by się zmieniło. |
| Tryb Live | Skrzynka + odczyt i zapis w ERP | Pełna automatyzacja: potwierdzenia są przetwarzane, a zamówienia aktualizowane automatycznie. |
⌛ Opóźnione dostawy i automatyczny zakup zastępczy
Dwie funkcje wykraczają poza właśnie otrzymane potwierdzenie, obejmując zamówienia, które wciąż na nie czekają.
Codzienne alerty o opóźnieniach
Jedna codzienna wiadomość wymienia linie zamówień, które są zaległe lub w ramach Państwa horyzontu ryzyka grozi im niedotrzymanie potwierdzonego terminu dostawy. To Państwo wybierają, które zamówienia są monitorowane: tylko te, których potwierdzenie od dostawcy przetworzył Supplier2ERP, albo każde otwarte zamówienie w Państwa ERP — w tym zamówienia, dla których dostawca nigdy nie przesłał żadnego potwierdzenia. Opóźnione dostawy stają się widoczne, zanim dotrą do linii produkcyjnej.
Automatyczne zamówienie zastępcze
Gdy dostawca odmawia lub obcina potwierdzoną ilość, albo dostawa staje się zaległa, brakująca ilość może zostać zaproponowana jako projekt zamówienia u alternatywnego dostawcy tego samego produktu. Zaczyna się to w trybie symulacji: propozycja jest zgłaszana wyłącznie e-mailem. Włączenie Aktywnego zamawiania zastępczego tworzy projekt zamówienia w Państwa ERP do weryfikacji — nigdy nie jest ono potwierdzane automatycznie.
📊 Jak czytać raport
✅ Sukces
Potwierdzenia w pełni dopasowane, a w Trybie automatyzacji już zastosowane w Państwa zamówieniu.
⚠️ Częściowo
Część linii została dopasowana, inne odbiegały ponad ustaloną tolerancję lub nie dało się ich odczytać — oznaczone do weryfikacji.
❌ Nieudane / Pominięte
Nie udało się pozyskać żadnych użytecznych danych albo e-mail w ogóle nie był potwierdzeniem od dostawcy — pozostaje w Państwa INBOX lub zostaje przeniesiony do _Supplier2ERP/RECZNIE, jeśli trafił przez _Supplier2ERP/DO_IMPORTU.
❓ Rozwiązywanie problemów
| Co widzisz | Co to znaczy |
|---|---|
| Potwierdzenie nie zostało dopasowane do żadnego zamówienia | Kotwiczenie kodów nie znalazło żadnych kodów produktów rozpoznanych z katalogu Państwa ERP — proszę sprawdzić, czy kody z dokumentu rzeczywiście istnieją w Państwa ERP. |
| Zmiana ilości lub ceny została zgłoszona, ale nie została wprowadzona | Albo wyłączona jest opcja Automatyczna aktualizacja ilości / Automatyczna aktualizacja cen, albo zmiana przekracza ustawiony przez Państwa próg Maks. zmiana ceny/ilości. |
| Oznaczone zostało całe zamówienie zamiast tylko jednej linii | Więcej linii odbiegało od potwierdzenia, niż dopuszcza ustawienie Maks. liczba różniących się pozycji. |
| Zamówienie zastępcze zostało zgłoszone, ale nigdy nie powstało | Wynika to z wyłączonego Aktywnego zamawiania zastępczego — Automatyczny zakup zastępczy domyślnie działa tylko w trybie symulacji. |
| Format dostawcy nadal za każdym razem przechodzi przez AI | Uczenie się wzorców zapisuje szablon po jednorazowym rozpoznaniu formatu; jeśli nadal się to nie udaje, układ dokumentu może różnić się między wiadomościami na tyle, że nie udaje się znaleźć stabilnego wzorca. |
| Raport mówi, że nadawca nie jest znanym dostawcą w Państwa ERP | Proszę dodać ten adres e-mail do dostawcy lub do jednej z jego osób kontaktowych w Państwa ERP, a następnie przeciągnąć wiadomość do _Supplier2ERP/DO_IMPORTU. W Trybie automatycznym zostanie odczytana ponownie, nawet jeśli była już wcześniej przetwarzana. Potwierdzenie, które podaje numer Państwa zamówienia zakupu, jest dopasowywane także wtedy, gdy dostawca ma już adres w domenie firmy nadawcy (nie dotyczy adresów z darmowych serwisów pocztowych) — raport przypomina wtedy o dodaniu nowego adresu. |
| Raport mówi, że zapis do Państwa ERP się nie powiódł, lub prosi o ponowne otwarcie zamówienia | Państwa ERP odrzucił zmianę, zwykle dlatego, że zamówienie jest w nim zablokowane: zwolnione w Business Central, zamknięte w QuickBooks, już zafakturowane w Xero lub już wysłane w Dolibarr. Raport podaje powód, jeśli Państwa ERP go zwraca. Proszę ponownie otworzyć zamówienie w swoim ERP, a następnie przeciągnąć wiadomość do _Supplier2ERP/DO_IMPORTU. Jeśli raport prosi o ręczną zmianę, proszę samodzielnie zaktualizować zamówienie w swoim ERP. |
| Data dostawy nie została zaktualizowana | Daty dostawy z przeszłości (zwykle data zamówienia, a nie dostawy) lub odległe o więcej niż rok są pomijane. Zbyt odległe daty raport wymienia; jeśli taka data jest prawdziwa, proszę zaktualizować zamówienie zakupu ręcznie. |
📨 Prześlij do nas — bez konieczności łączenia skrzynki
Nie muszą Państwo w ogóle łączyć skrzynki. W BOTS4.me/bots → Ustawienia → Supplier2ERP proszę kliknąć Dodaj źródło i dodać BOTS4.me Mailbox — jednym kliknięciem, bez łączenia czegokolwiek, bez hasła. Następnie proszę przesyłać e-maile na supplier2erp@bots4.me. Przy włączonym trybie demo otrzymują Państwo podgląd e-mailem; po jego wyłączeniu Supplier2ERP naprawdę aktualizuje zamówienie zakupu w Państwa ERP. Potrzebujemy więc dostępu tylko do Państwa ERP, nigdy do skrzynki pocztowej.
Kto może przesyłać: ustawia się to w Supplier2ERP → Sterowanie → Prześlij do nas – akceptuj e-maile od. Puste: tylko adres e-mail Państwa konta. Wypełnione: dokładnie wpisane adresy (do 6) — zastępują one adres Państwa konta, więc proszę go również dodać, jeśli także Państwo przesyłają.
Zanim cokolwiek zostanie zapisane w Państwa ERP, sprawdzamy, czy e-mail rzeczywiście pochodzi z Państwa adresu (DKIM). Jeśli dostawca poczty nie podpisuje wychodzących wiadomości, potwierdzają Państwo e-mail jednorazowo jednym kliknięciem. Każdy przesłany e-mail usuwamy z naszej skrzynki zaraz po przetworzeniu — najpóźniej po 7 dniach, jeśli nie udało się go przetworzyć. Mogą Państwo korzystać z tej opcji podczas testowania, albo na stałe, jeśli wolą Państwo nigdy nie udostępniać dostępu do skrzynki.
Ten sam e-mail przesłany dwukrotnie jest przetwarzany tylko raz. Przy wyłączonym trybie demo nadawca po każdym przesłanym e-mailu otrzymuje krótkie potwierdzenie e-mailem: przetworzono albo nie przetworzono i gdzie sprawdzić dlaczego.
📬 Dziennik w Państwa skrzynce
- Gdzie: każda skrzynka otrzymuje folder LOGS wewnątrz własnego folderu bota, na przykład _Mail2ERP/LOGS. Każdy bot ma swój własny.
- Co: te same wiersze co na karcie Logi, jedna wiadomość na wiersz. Nic nie jest wysyłane e-mailem — wiersze są zapisywane wprost do folderu.
- Nieprzeczytane oznacza, że potrzebna jest Państwa reakcja: nieprzeczytane przychodzą tylko wiersze wymagające Państwa decyzji. Wszystkie pozostałe wiersze, łącznie z ostrzeżeniami, przychodzą już przeczytane.
- Przyciski jednym kliknięciem: wiersze dotyczące e-maila mają te same przyciski co panel. Przycisk, który przenosi e-mail, nosi nazwę folderu docelowego, na przykład ZEZWOL lub SPAM. Przycisk otwiera krótką stronę potwierdzenia, bez logowania, i działa przez 7 dni. Wynik pojawia się jako nowy wiersz, z przyciskiem cofnięcia, jeśli jest dostępny.
- Decyzja prosto z dziennika: wiersz wymagający Państwa decyzji pokazuje też nazwy załączników e-maila i jego kilka pierwszych wierszy, więc rzadko trzeba otwierać sam e-mail.
- Porządki: folder przechowuje ostatnich 100 wierszy przez maksymalnie 30 dni. Pełny dziennik pozostaje w Państwa panelu.
- Bezpieczne z założenia: prawdziwe wiadomości dziennika istnieją wyłącznie w folderach LOGS, nigdy w skrzynce odbiorczej, a strona potwierdzenia nigdy nie prosi o hasło.
- Przełącznik: Logi w Państwa skrzynce, na liście funkcji bota w zakładce Sterowanie. Od planu Personal włączone domyślnie.
❓ Najczęściej zadawane pytania
💡 Foldery zaczynające się od znaku _ (np. _Supplier2ERP), tworzy automatycznie aplikacja — prosimy ich nie zmieniać ani nie usuwać.
Jakie formaty dokumentów są obsługiwane?
PDF, Word (.docx), Excel (.xlsx), HTML, tekst treści wiadomości oraz obrazy za pomocą OCR — praktycznie każdy format przesyłany przez dostawcę.
Z jakimi systemami ERP współpracuje?
Odoo, ERPNext, Zoho, Dolibarr, Business Central online, QuickBooks Online, Xero i SAP Business One, każdy z własną strategią aktualizacji — wsadową, całym zamówieniem lub pojedynczą pozycją. Każdy inny system ERP z API podłączamy na życzenie.
Jak system znajduje moje kody produktów bez szablonu?
Kotwiczenie kodów przeszukuje dokument w poszukiwaniu kodów obecnych w Państwa własnym katalogu ERP, a następnie odczytuje ilość i cenę wokół każdego znalezionego kodu. Dla pierwszej wiadomości od dostawcy nie jest potrzebny żaden szablon.
Co jeśli ceny lub ilości różnią się od mojego zamówienia?
Drobne różnice mieszczące się w tolerancji mogą być akceptowane automatycznie; większe zostają oznaczone, a aktualizacja jest pomijana do czasu Państwa weryfikacji. E-mail z potwierdzeniem pozostaje nieprzeczytany — w Państwa INBOX lub w _Supplier2ERP/RECZNIE, jeśli trafił przez _Supplier2ERP/DO_IMPORTU — więc oczekującą weryfikację widać na pierwszy rzut oka.
Czy system uczy się formatu dostawcy?
Tak. Po jednorazowym przetworzeniu układu dokumentu danego dostawcy zapisywane są reguły ekstrakcji. Kolejne dokumenty od tego samego dostawcy są przetwarzane szybciej, bez konieczności użycia AI.
Gdzie trafiają oznaczone lub nieudane e-maile?
Pozostają nieprzeczytane w Państwa INBOX, aby nic Państwu nie umknęło — a jeśli trafiły przez _Supplier2ERP/DO_IMPORTU, są przenoszone do _Supplier2ERP/RECZNIE. Pomyślnie przetworzone potwierdzenia są odkładane do _Supplier2ERP/PRZETWORZONE.
Supplier2ERP pominął potwierdzenie. Czy mogę kazać mu spróbować ponownie?
Tak. Wystarczy przeciągnąć wiadomość do _Supplier2ERP/DO_IMPORTU, a zostanie odczytana przy następnym uruchomieniu — w Trybie automatycznym nawet wtedy, gdy wcześniejsza próba się nie powiodła. Od tej chwili Supplier2ERP importuje również wszystkie wiadomości od tego nadawcy, a nadawca zostaje oznaczony jako dostawca, więc Mail2ERP go pomija. Folder jest tworzony automatycznie, gdy Supplier2ERP jest aktywny.
Nie chcę, żeby Supplier2ERP importował konkretnego dostawcę. Jak to zatrzymać?
Proszę przeciągnąć jeden e-mail od tego dostawcy do _Supplier2ERP/NIE_IMPORTOWAC. Od następnego uruchomienia Supplier2ERP nie importuje już niczego od tego nadawcy, a wiadomość wraca do Państwa INBOX (lub do _Supplier2ERP/RECZNIE, gdy włączona jest opcja Oddzielaj dostawców). Nadawca pozostaje oznaczony jako dostawca, więc Mail2ERP również go nie importuje. Raporty opóźnień i ponowne zakupy dla tego dostawcy nadal działają. Aby to cofnąć, wystarczy przeciągnąć e-mail od tego samego nadawcy do _Supplier2ERP/DO_IMPORTU.
Czy mogę testować bez wpływu na mój system ERP?
Tak. W trybie DEMO Supplier2ERP czyta Państwa zamówienia zakupu, ale niczego nie zapisuje, a pełne raporty pokazują, co by się zmieniło. Pierwszy miesiąc bezpłatnie.
Czy działa z Mail2ERP?
Tak. Mail2ERP obsługuje przychodzące zamówienia klientów po stronie sprzedaży; Supplier2ERP obsługuje przychodzące potwierdzenia dostawców po stronie zakupów. Oba monitorują Państwa skrzynkę pocztową.
Czy to używa AI? Nam nie wolno.
Po ustawieniu Trybu AI na Wyłączony żaden model językowy nie jest wywoływany i żaden dokument nie jest wysyłany do dostawcy AI. Potwierdzenia zawierające Państwa kody produktów wraz z ilościami w czytelnej tabeli są odczytywane normalnie, poprzez dopasowanie do katalogu Państwa ERP. Zeskanowane lub nietypowe układy dokumentów są przekazywane do Państwa w celu ręcznego wprowadzenia, zamiast być odgadywane. Jeśli Państwa zespół ds. zgodności potrzebuje tego na piśmie, prosimy o kontakt, a potwierdzimy to dla Państwa dokumentacji.
Jak obsługuje terminy dostaw?
Supplier2ERP pozyskuje z dokumentu potwierdzone terminy dostaw i aktualizuje odpowiednie pozycje Państwa zamówienia zakupu. Obsługuje wiele formatów dat.
🔒 Czego Supplier2ERP nigdy nie zrobi
- Zapisywać w ERP w trybie DEMO.
- Utworzyć aktywne zamówienie zastępcze, jeśli Aktywne zamawianie zastępcze nie jest włączone — domyślnie powstaje jedynie raport.
- Dopasować dokument do zamówienia bez uprzedniego sprawdzenia kodów produktów w Państwa własnym katalogu.
- Wprowadzić zmianę ceny lub ilości przekraczającą ustaloną przez Państwa tolerancję bez oznaczenia jej do weryfikacji.
- Potwierdzić zamówienie zastępcze w Państwa imieniu — jest ono zawsze tworzone jako projekt.
- Ukryć przed Państwem oznaczone lub nieczytelne potwierdzenie — pozostaje ono nieprzeczytane w Państwa INBOX lub w
_Supplier2ERP/RECZNIE.