BOTS4.me AutoERP: Automatiza pedidos, facturas y ERP vía

✅ Lo único que debe hacer primero

AutoERP se activa pedido a pedido. Nunca tocará un pedido por su cuenta. Solo trabaja con los pedidos que llevan una de dos etiquetas, que creamos por usted en su ERP:

Etiqueta en el pedido	Qué hace AutoERP con él
`AutoERP`	El pedido entero, de una vez. Lo confirma, espera a que haya stock de todos los artículos, crea una sola entrega y después lo factura. No sale nada hasta que el pedido pueda enviarse completo.
`AutoERP_partial`	Línea a línea. Envía lo que ya tiene stock completo y deja el resto en el pedido para un envío posterior. Ideal para plazos de entrega largos o artículos servidos directamente por el proveedor.

No ocurre nada hasta que usted etiqueta un pedido. Si su informe dice «ningún pedido etiquetado necesitaba atención», casi siempre es por ese motivo — no es un fallo. Etiquete un pedido y aparecerá en el siguiente informe.

Puede cambiar el nombre de ambas etiquetas en la pestaña AutoERP de su panel si su equipo ya usa otra convención. Un pedido que lleve LAS DOS etiquetas se trata como pedido completo, nunca dos veces.

🔄 Cómo funciona AutoERP – flujo visual

🏷️

Usted etiqueta
el pedido

→

✅

Pedido confirmado
(+ proforma si es prepago)

→

📦

Entrega creada
cuando hay stock

→

🧾

Factura emitida
tras la entrega

→

📧

Correo al cliente
+ informe para usted

Todos los correos dirigidos al cliente (confirmación del pedido, proforma, albarán, factura, aviso de recogida, recordatorio de pago) los envía su propio ERP, con sus plantillas, su imagen de marca y el idioma de cada cliente. AutoERP nunca escribe a sus clientes en su propio nombre.

🚀 Cómo conectarse

Conecte su ERP en el panel, o instale la aplicación BOTS4.me desde la tienda de Odoo Apps y pulse Conectar.
Encienda AutoERP. Arranca en Modo demo — lee su ERP y no escribe nada.
Etiquete un pedido de venta con AutoERP.
Espere a la siguiente ejecución y lea el informe de vista previa que llegará a su bandeja de entrada.
¿Contento? Cambie el Modo de DEMO a REAL en la pestaña AutoERP. Ese es el momento en que AutoERP empieza a escribir en su ERP.

Usuarios de Odoo: AutoERP necesita que el usuario técnico pueda leer y escribir pedidos de venta, transferencias, facturas y etiquetas de pedido. El conector BOTS4.me lo concede automáticamente al activar la aplicación. En Odoo Online (donde no se pueden instalar aplicaciones personalizadas) usted añade su instancia manualmente en el panel — todo lo demás es idéntico.

🧭 Los tres módulos

Confirmación de pedidos

Convierte los pedidos en borrador y los presupuestos etiquetados en pedidos confirmados. Si las condiciones de pago del cliente exigen pago por adelantado, emite además una factura proforma y la envía por correo. Disponible en todos los planes.

Entregas

Crea y valida la entrega en su ERP cuando hay stock, ha llegado la fecha de entrega y el crédito del cliente está en regla. Un envío parcial deja el resto en el pedido como pendiente de servir.

Facturación

Factura lo que realmente se ha entregado — una factura por pedido, o una factura agrupada por cliente y por día, semana o mes. También emite documentos fiscales para los pagos anticipados cuando la mercancía todavía no ha salido.

Cada módulo se puede desactivar por separado en el panel. Desactivar uno nunca bloquea a los demás — puede, por ejemplo, dejar que AutoERP confirme y entregue mientras su contable sigue facturando a mano.

⚙️ Referencia de la configuración del panel

Qué pedidos puede tocar AutoERP

Opción	Valor por defecto	Qué hace
Etiqueta: pedidos completos	`AutoERP`	La etiqueta que entrega un pedido entero a AutoERP.
Etiqueta: pedidos línea a línea	`AutoERP_partial`	La etiqueta que permite los envíos parciales de un pedido.
Moneda de los límites siguientes	EUR	La moneda en la que están expresados sus valores mínimos y sus límites de crédito. Un pedido en otra moneda simplemente no se compara con ellos — nunca convertimos nada a sus espaldas.

Horario de trabajo

Opción	Valor por defecto	Qué hace
Confirmar pedidos — desde / hasta	00:00 – 23:59	Cuándo se pueden confirmar los pedidos.
Crear entregas — desde / hasta	06:00 – 16:00	Normalmente el horario de su almacén, para que no se prepare nada cuando ya no queda nadie.
Hora de corte para el mismo día	14:30	Los pedidos hechos después de esta hora salen al día siguiente.
Crear facturas — desde / hasta	13:00 – 17:00	Cuándo se pueden crear las facturas.
No facturar nunca antes de	13:00	Una línea de seguridad para que un pedido que todavía se está editando por la mañana no se facture demasiado pronto.

Vigile el solapamiento. La ventana de facturación debe quedar dentro de su Horario de funcionamiento (el horario general de encendido y apagado que hay arriba en la pestaña) y debe contener la hora de «no facturar nunca antes de». Si esos tres no se solapan, no se crea ninguna factura — y sin avisar. Si reduce su Horario de funcionamiento, revise esta ventana.

Reglas de entrega

Opción	Valor por defecto	Qué hace
Valor mínimo de entrega	25	No enviar un paquete de valor inferior a este; esperar a que haya más artículos. Póngalo a 0 para enviar siempre.
… pero enviar igualmente después de	14 días	Para que un pedido pequeño no espere eternamente.
Entregas parciales máximas por pedido	10	Evita que un pedido se convierta en una sucesión de paquetes diminutos.

¿Necesita que salga un pedido pequeño concreto? Añádale la etiqueta AutoERP_small_ok y el mínimo se ignora para ese pedido.

Reglas de facturación

Opción	Valor por defecto	Qué hace
Agrupar las entregas en una sola factura	Activado	Activado: una factura por cliente y periodo. Desactivado: una factura por pedido.
Facturar a los clientes	Una vez por semana	De forma inmediata, diaria, semanal o mensual.
Día de facturación / día del mes	Viernes / día 1	Qué día sale la factura agrupada. En la opción mensual el tope es el día 28, para que todos los meses se comporten igual.
Importe mínimo de factura	50	Por debajo de este importe, la factura pasa al periodo siguiente.
Facturas máximas por entrega	1	Un límite de seguridad. AutoERP siempre permite una factura final adicional para que nada quede sin facturar.
Esperar al pedido completo	14 días	Cuánto tiempo esperar para que todo vaya en UNA sola factura. Pasado ese plazo, AutoERP factura lo que ha salido y envía después una factura final.
Documento fiscal después de	14 días	Cuando un cliente ha pagado por adelantado pero la mercancía no ha salido en este número de días, se emite un documento fiscal — un requisito legal en muchos países.
Campo «desea factura»	(vacío)	Opcional. El nombre técnico de un campo de sí/no de su ERP que indica si el cliente quiere factura o no. Déjelo vacío para facturar siempre.

Control de crédito

Opción	Valor por defecto	Qué hace
Exigir que la proforma esté pagada	Activado	Retener el envío hasta que un cliente con pago por adelantado haya pagado realmente.
Bloquear por encima de este importe vencido	300	Retener los envíos a los clientes que le deban más de este importe.
Bloquear a partir de estos días de retraso	14	Retener los envíos cuando la factura impagada más antigua supere este plazo.
Retener los envíos si falla la comprobación	Activado	Si la propia comprobación de crédito no se puede ejecutar, mejor retener que enviar. Recomendado.
Avisar al cliente por correo cuando se bloquee	Activado	Envía un recordatorio de pago la primera vez que se retiene un pedido. Una vez por pedido, nunca de forma repetida.

🔍 Modo demo

Toda cuenta de AutoERP empieza en Modo demo, y su primera ejecución siempre es una demo. En Modo demo AutoERP lee sus pedidos, su stock y el estado de pago de sus clientes y calcula exactamente lo que haría — y después le envía la lista por correo en lugar de hacerlo. No se toca ni un solo registro de su ERP.

En cuanto haya recibido al menos un informe de demo, se desbloquea el interruptor REAL en la pestaña AutoERP. Puede volver al modo Demo cuando quiera.

📊 Cómo leer el informe

📋 Resumen

Cuántos pedidos se confirmaron, entregaron y facturaron — y cuántos se omitieron, por categorías.

📝 Pedido a pedido

Cada decisión, con el motivo explicado en lenguaje claro. En Modo demo esta es la lista completa de lo que habría ocurrido.

⚠️ Omitidos y por qué

La parte más útil. «Esperando stock», «por debajo de su mínimo», «cliente con impagos», «después de la hora de corte» — cada omisión le dice qué opción la ha provocado.

❓ Resolución de problemas

Qué ve	Qué significa
«Ningún pedido etiquetado necesitaba atención»	Ningún pedido lleva la etiqueta de AutoERP, o todos los pedidos etiquetados ya están completamente procesados. Etiquete un pedido y espere a la siguiente ejecución.
Pedidos confirmados pero nunca entregados	Normalmente es el stock: la etiqueta de pedido completo espera a que todas las líneas estén disponibles. Consulte el motivo de la omisión — indica el producto. También puede ser la ventana de entrega o la hora de corte.
Entregados pero nunca facturados	Compruebe que la ventana de facturación se solapa con su Horario de funcionamiento y contiene la hora de «no facturar nunca antes de». Con la agrupación semanal, las facturas solo salen el día elegido.
Todos los pedidos de un cliente están retenidos	Control de crédito. El cliente supera su límite de impagos, o su proforma está sin pagar. El informe indica el importe y el número de días.
Los pedidos pequeños nunca salen	Están por debajo de su valor mínimo de entrega. Salen automáticamente una vez transcurrido el plazo de espera, o de inmediato si los etiqueta con `AutoERP_small_ok`.
Las etiquetas de AutoERP no aparecen en su ERP	El usuario conectado no tiene permiso para crear etiquetas. Concédale permisos de administrador de Ventas, o cree las dos etiquetas a mano — AutoERP las usará igualmente.

🔒 Lo que AutoERP nunca hará

Tocar un pedido que no esté etiquetado.
Escribir absolutamente nada mientras el Modo demo esté activado.
Escribir a sus clientes en su propio nombre — todos los correos al cliente salen de su ERP, con sus plantillas y su imagen de marca.
Enviar mercancía a un cliente que supere su límite de crédito, salvo que usted desactive el control de crédito.
Facturar dos veces la misma mercancía — las cantidades ya facturadas en su ERP nunca se vuelven a facturar.
Combinar varios clientes, o varias monedas, en una sola factura.