Verbindung herstellen

Öffnen Sie Ihr Dashboard

Besuchen Sie BOTS4.me/bots

Einstellungen öffnen

Klicken Sie oben auf Einstellungen () und dann auf die App, die Sie einrichten möchten

Verbindung hinzufügen

Klicken Sie im Access Manager auf „Quelle hinzufügen“ oder „Ziel hinzufügen“ und wählen Sie dann Ihren Anbieter

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks, keine Passwörter nötig:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie E-Mail → wählen Sie Gmail
• Das Google-Anmeldefenster öffnet sich sofort — melden Sie sich mit dem Postfach an, das Sie verbinden möchten
• Autorisieren Sie auf der Google-Seite — fertig! Solange unsere Überprüfung durch Google läuft, zeigt Google möglicherweise „Google hat diese App nicht überprüft“ an — wählen Sie Weiter oder Erweitert → Zu bots4.me wechseln. Falls eine Google-Autorisierung einmal endet, stellt ein Klick auf Erneut verbinden in /bots sie wieder her.

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie E-Mail → wählen Sie Ihren Anbieter
• Das Anmeldefenster Ihres Anbieters öffnet sich sofort → anmelden und autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie E-Mail → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect (OAuth)

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie E-Mail → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden — oder nutzen Sie einfach die App-Passwort-Einrichtung unten.

Empfohlen: Secure Quick Connect (OAuth)

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie E-Mail → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden — oder nutzen Sie einfach die App-Passwort-Einrichtung unten.

App-spezifisches Passwort erstellen

Apple verlangt app-spezifische Passwörter:

• Gehen Sie zu account.apple.com
• Melden Sie sich mit Ihrem Apple Account an
• Gehen Sie zu „Anmeldung und Sicherheit“
• Klicken Sie auf „App-spezifische Passwörter“
• Klicken Sie auf „+“, um ein neues Passwort zu erstellen
• Bezeichnung: BOTS4.me
• Kopieren Sie das angezeigte Passwort

Informationen von der IT-Abteilung einholen

Fragen Sie Ihren IT-Administrator nach:

• IMAP- und SMTP-Serveradressen und Ports (z. B. mail.company.com, 993 / 587)
• Ob IMAP für Ihr Postfach aktiviert ist
• Ob Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden können — BOTS4.me meldet sich mit der E-Mail-Adresse an, nicht mit DOMAIN\username
• Besonderen Sicherheitsanforderungen

Was Sie Ihrer IT-Abteilung sagen sollten

Sagen Sie Ihrem IT-Administrator Folgendes:

Externen Zugriff aktivieren

Melden Sie sich bei mail.ru an:

• Klicken Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol)
• Gehen Sie zum Bereich „Email clients“
• Aktivieren Sie „Access to Mail.ru via IMAP“
• Speichern Sie die Einstellungen

App-Passwort erstellen

Für erhöhte Sicherheit:

• Gehen Sie zu den Kontoeinstellungen
• Suchen Sie „Security“ → „Passwords for external apps“
• Klicken Sie auf „Add password“
• Name: BOTS4.me
• Kopieren Sie das erstellte Passwort

Verwenden Sie Ihr Passwort (oder ein App-Passwort bei zweistufiger Anmeldung)

• Ohne Bestätigung in zwei Schritten: Ihr normales Seznam-Passwort funktioniert für IMAP
• Mit Bestätigung in zwei Schritten: Erstellen Sie ein App-Passwort unter ucet.seznam.cz → Security (Zabezpečení) → Passwords for applications (Hesla pro aplikace)
• Nennen Sie es BOTS4.me und kopieren Sie das erstellte Passwort

Das Passwort für E-Mail-Programme erstellen

• Melden Sie sich im T-Online E-Mail Center (email.t-online.de) an
• Gehen Sie zu Menü → Einstellungen
• Öffnen Sie „Passwort für E-Mail-Programme“
• Erstellen Sie das Passwort und kopieren Sie es

Ihre E-Mail-Einstellungen finden

Suchen Sie online nach: „[Ihr Anbieter] IMAP-Einstellungen“

Oder erfragen Sie beim Support Ihres E-Mail-Anbieters:

• IMAP-Serveradresse (für den Empfang)
• IMAP-Port (in der Regel 993)
• SMTP-Serveradresse (für den Versand)
• SMTP-Port (in der Regel 587)
• Sicherheitstyp (TLS/SSL oder STARTTLS)

Auf App-Passwörter prüfen

Viele Anbieter verlangen app-spezifische Passwörter:

• Sehen Sie in den Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos nach
• Suchen Sie nach „App-Passwörter“ oder „anwendungsspezifische Passwörter“ (englisch „app passwords“)
• Falls verfügbar, erstellen Sie eines für BOTS4.me

Empfohlen: BOTS4.me Connector-App für Odoo

Der einfachste Weg, Odoo zu verbinden — installieren Sie unser Connector-Modul direkt in Ihrem Odoo:

• Installieren Sie die BOTS4.me Connector-App in Ihrem Odoo (Apps-Store)
• Sie koppelt Ihr Odoo mit Ihrem BOTS4.me-Konto — kein manuelles Kopieren von Zugangsdaten
• Folgen Sie Schritt für Schritt der Installationsanleitung für den Odoo-Connector

Möchten Sie keine App installieren? Nutzen Sie die manuelle Einrichtung unten — sie funktioniert mit jedem Odoo 13+.

Einen lizenzierten SAP Business One-Benutzer verwenden

• Legen Sie einen eigenen SAP Business One-Benutzer für BOTS4.me an (zum Beispiel B4M_API) — seine Belege sind dann leicht zu erkennen
• Der Benutzer benötigt eine Lizenz, die den Zugriff auf den Service Layer erlaubt — fragen Sie Ihren SAP-Partner, welche Lizenz passt
• BOTS4.me arbeitet mit den Berechtigungen dieses Benutzers: Geben Sie ihm die Belege der Apps, die Sie nutzen (siehe unten)

Den Service Layer erreichbar machen

• Der Service Layer läuft auf Ihrem SAP-Server (meist Port 50000). BOTS4.me verbindet sich über das Internet mit ihm, daher muss er von außerhalb Ihres Netzwerks erreichbar sein — in der Regel über einen Reverse Proxy oder Ihren Hosting-Partner
• Nur https-Adressen funktionieren. Adressen privater Netzwerke (zum Beispiel 192.168.x.x oder 10.x.x.x) können nicht verwendet werden
• Wenn Ihre Firewall nur bekannte Adressen durchlässt, fragen Sie support@bots4.me nach den Adressen unserer Server

Zertifikat-Fingerabdruck (nur auf Nachfrage)

Der Service Layer verwendet oft ein eigenes Zertifikat, das BOTS4.me nicht überprüfen kann. Die Dashboard-Prüfung hält dann vor der Anmeldung an und zeigt den SHA-256-Fingerabdruck des Zertifikats. Vergleichen Sie ihn mit dem Fingerabdruck auf Ihrem SAP-Server und fügen Sie ihn, wenn beide übereinstimmen, im SAP Business One-Formular unter Zertifikat-Fingerabdruck (SHA-256) ein:

• Windows: Öffnen Sie auf dem SAP-Server die Service Layer-Adresse in Edge oder Chrome, klicken Sie auf das Symbol links neben der Adresse → Zertifikatdetails und kopieren Sie den SHA-256-Fingerabdruck (der Zertifikatdialog von Windows zeigt nur den SHA-1-Fingerabdruck — der passt nicht)
• Linux oder macOS: Führen Sie diesen Befehl auf dem SAP-Server oder in Ihrem Netzwerk aus (ersetzen Sie your-server):

Wenn das Zertifikat erneuert wird, ändert sich der Fingerabdruck: BOTS4.me hält dann vor der Anmeldung an und bittet Sie, den neuen zu bestätigen.

Pay2ERP: das Bankkonto

• Pay2ERP erfasst jede Zahlung als Eingangszahlung in SAP Business One, ausgeglichen mit der zugehörigen Rechnung, auf dem Sachkonto eines Ihrer Hausbankkonten
• Bei mehr als einem Hausbankkonto öffnen Sie die Pay2ERP-Karte für SAP Business One und wählen das Konto unter Bankkonto für Zahlungen (die Liste erscheint nach der ersten Prüfung der Verbindung)

Gehen Sie zu /bots → Einstellungen

• Navigieren Sie zu /bots
• Klicken Sie auf Einstellungen
• Wählen Sie die Anwendung, die Sie konfigurieren möchten
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option)
• Wählen Sie die Kachel QuickBooks und klicken Sie auf Mit QuickBooks anmelden

Anmelden und Unternehmen auswählen

• Melden Sie sich mit einem Admin-Benutzer Ihres QuickBooks Online-Unternehmens an
• Wenn Ihr Login mehrere Unternehmen umfasst, fragt QuickBooks, welches verbunden werden soll — eine Anmeldung verbindet ein Unternehmen
• Klicken Sie auf Connect. BOTS4.me liest Name, Land und Tarif des Unternehmens selbst aus und zeigt sie auf der QuickBooks-Karte an
• Um ein anderes Unternehmen zu nutzen, melden Sie sich erneut an und wählen es aus. Beim erneuten Verbinden einer bestehenden Karte muss dasselbe Unternehmen gewählt werden

Pay2ERP: das Bankkonto

• Öffnen Sie die Pay2ERP-Karte für QuickBooks, wählen Sie unter Bankkonto für Zahlungen das Bankkonto und klicken Sie auf Speichern
• Pay2ERP erfasst jede Zahlung in QuickBooks zur offenen Rechnung und zahlt sie auf dieses Konto ein
• Bei genau einem Bankkonto in QuickBooks müssen Sie es nicht auswählen

Empfohlen: Secure Quick Connect

Verbinden Sie sich mit tokenbasierter Authentifizierung (TBA) — Sie benötigen vorab diese Angaben aus NetSuite:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie NetSuite
• Geben Sie Ihre Base URL, Account ID (z. B. 1234567), Consumer Key, Consumer Secret, Token ID und Token Secret ein
• Klicken Sie auf „ERP hinzufügen“ — fertig! Es gibt keine NetSuite-Anmeldeseite: Die Token aus den folgenden Schritten sind die Autorisierung.

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Gehen Sie zu /bots → Einstellungen

• Navigieren Sie zu /bots
• Klicken Sie auf Einstellungen
• Wählen Sie die Anwendung, die Sie konfigurieren möchten
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option)
• Wählen Sie die Kachel Xero und klicken Sie auf Mit Xero anmelden

Anmelden und Zugriff erlauben

• Melden Sie sich mit Ihrem Xero-Login an
• Xero fragt, welche Organisation BOTS4.me nutzen darf — wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Allow access
• BOTS4.me listet die verbundenen Organisationen mit Land und Währung selbst auf

Wählen Sie Ihre Organisation (nur wenn Sie mehrere haben)

• Wenn Sie mehr als eine Organisation verbunden haben, öffnen Sie im Dashboard die Xero-Karte und wählen Sie die Organisation, in der BOTS4.me arbeiten soll
• Klicken Sie auf Speichern — die Apps starten, sobald eine Organisation gewählt ist

Pay2ERP: das Bankkonto

• Öffnen Sie die Pay2ERP-Karte für Xero, wählen Sie unter Bankkonto für Zahlungen das Bankkonto und klicken Sie auf Speichern
• Pay2ERP erfasst jede Zahlung in Xero zur offenen Rechnung auf diesem Konto. Gleichen Sie sie in Xero wie gewohnt mit Ihrer Kontoauszugszeile ab
• Bei genau einem Bankkonto in Xero müssen Sie es nicht auswählen

Empfohlen: Secure Quick Connect

Verbinden Sie sich sicher über OAuth — Sie benötigen vorab ein paar Angaben:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie Dynamics 365
• Geben Sie Ihre Umgebungs-URL (z. B. https://yourorg.crm.dynamics.com) und Azure Tenant ID ein
• Klicken Sie auf „Mit OAuth verbinden“ → erteilen Sie auf der Microsoft-Seite die Freigabe — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie Salesforce
• Geben Sie optional Ihre Salesforce-Instanz-URL ein (z. B. https://yourcompany.my.salesforce.com)
• Klicken Sie auf „Mit OAuth verbinden“ → erteilen Sie auf der Salesforce-Seite die Freigabe — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Ihre Acumatica-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrer Acumatica-Instanz
• Beispiel: https://yourcompany.acumatica.com/entity/Default/24.200.001
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Acumatica-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Acumatica zu Configuration → Security → API Keys
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Acumatica
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf ERP hinzufügen — Sie sind verbunden!

Ihre Epicor-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrer Epicor-Instanz
• Beispiel: https://yourcompany.epicorsaas.com/api/v2
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Epicor-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Epicor zu System Management → API Keys
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Epicor Kinetic
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Ihre Freshworks-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrer Freshworks-Instanz
• Beispiel: https://yourcompany.freshsales.io/api
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Freshworks-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Freshworks zu Settings → API Settings → Copy your API Key
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Freshworks CRM
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Verbindung über Ihre eigene OAuth-App

HubSpot verwendet OAuth — Sie müssen eine kostenlose Developer-App erstellen, um Ihre Zugangsdaten zu erhalten:

• Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf developers.hubspot.com
• Registrieren Sie eine neue App und fügen Sie die benötigten CRM-Scopes hinzu
• Holen Sie sich Ihre Client ID und Ihr Client Secret

Eine HubSpot-Developer-App erstellen

• Gehen Sie zu developers.hubspot.com → melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto
• Klicken Sie auf Create App
• Fügen Sie im Tab Auth die benötigten Scopes hinzu (CRM-Objekte, Kontakte usw.)
• Kopieren Sie die Client ID und das Client Secret

Zugangsdaten in BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie HubSpot CRM
• Geben Sie Ihre Client ID und Ihr Client Secret ein

Autorisieren & verbinden

• Klicken Sie auf HubSpot verbinden — Sie werden zu HubSpot weitergeleitet
• Wählen Sie, welches HubSpot-Konto verbunden werden soll
• Klicken Sie auf Autorisieren — Sie werden zurückgeleitet, und fertig!

Ihre Infor-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrer Infor-CloudSuite-Instanz
• Beispiel: https://yourcompany.inforcloudsuite.com/api
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Infor-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Infor zu Administration → Security → API Credentials
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Infor CloudSuite
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Ihre Pipedrive-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrer Pipedrive-Instanz
• Beispiel: https://yourcompany.pipedrive.com/api/v1
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Pipedrive-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Pipedrive zu Settings → Personal Preferences → API → Copy your API Token
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Pipedrive
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Ihre Sage-Intacct-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt ist Ihre Sage Intacct Web Services URL
• Diese erhalten Sie von Ihrem Sage-Intacct-Administrator
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Sage-Intacct-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Sage Intacct zu Company → Admin → Web Services Users
• Erstellen Sie einen Web-Services-Benutzer und notieren Sie User ID und Passwort
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Sage Intacct
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Empfohlen: Secure Quick Connect

Verbinden Sie sich sicher über OAuth — Sie benötigen einige Angaben von Ihrem SAP-Admin:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie SAP S/4HANA
• Geben Sie Ihre Service-Layer-URL und den Namen der Datenbank ein
• Konfigurieren Sie Ihren Identity Provider (Microsoft Entra ID, Okta oder Google)
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Ihre Workday-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt richtet sich nach Ihrem Workday-Tenant
• Beispiel: https://wd5-services1.myworkday.com/ccx/api/v1/[tenant]
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Workday-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Workday zu Integration → API Clients → Register an API Client
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Workday
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Ihre Zendesk-Sell-API-URL finden

• Ihr API-Endpunkt ist die Zendesk Sell (Base) API
• Beispiel: https://api.getbase.com/v2
• Fragen Sie im Zweifel Ihren Zendesk-Administrator

API-Schlüssel erstellen

• Gehen Sie in Zendesk Sell zu Settings → OAuth → Personal Access Tokens → Generate Token
• Erstellen Sie einen neuen API-Schlüssel für die BOTS4.me-Integration
• Kopieren Sie den API-Schlüssel (und das Secret, falls vorhanden)

In BOTS4.me eingeben

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option) → wählen Sie Zendesk Sell
• Fügen Sie Ihre API-URL und Ihren API-Schlüssel ein
• Klicken Sie auf Speichern — Sie sind verbunden!

Einen lizenzierten Business Central-Benutzer verwenden

• Melden Sie sich mit einem Microsoft-Geschäftskonto an, das eine Business Central-Lizenz hat
• BOTS4.me arbeitet mit den Berechtigungen dieses Benutzers — weisen Sie ihm die Berechtigungssätze der Apps zu, die Sie nutzen (siehe unten)

Gehen Sie zu /bots → Einstellungen

• Navigieren Sie zu /bots
• Klicken Sie auf Einstellungen
• Wählen Sie die Anwendung, die Sie konfigurieren möchten
• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option)
• Wählen Sie die Kachel Dynamics 365 Business Central und klicken Sie auf Mit Microsoft anmelden

Wenn Microsoft nach einem Administrator fragt

• Viele Organisationen lassen neue Apps nur von einem Administrator genehmigen. Microsoft meldet dann, dass ein Administrator BOTS4.me genehmigen muss
• Klicken Sie im Business Central-Formular auf Ihren Microsoft-Admin fragen und senden Sie diesen Link an Ihren Microsoft 365-Administrator (zum Beispiel einen Globalen Administrator oder Cloudanwendungsadministrator)
• Der Administrator öffnet den Link, meldet sich an und stimmt zu — eine Genehmigung gilt für alle in Ihrer Organisation. Melden Sie sich danach im Dashboard erneut an

Buchhalter und Gastbenutzer

• Wenn Ihr Login zu einer anderen Organisation gehört (Sie arbeiten als Gast oder Buchhalter im Business Central Ihres Kunden), geben Sie vor der Anmeldung die Domain Ihres Kunden (zum Beispiel contoso.com) oder seine Tenant ID unter Tenant (Domain oder ID) ein
• Für Ihr eigenes Unternehmen lassen Sie dieses Feld leer

Umgebung und Unternehmen

• BOTS4.me findet Ihre Umgebungen (Produktion und Sandboxes) und deren Unternehmen selbst
• Bei genau einem Unternehmen wird es automatisch ausgewählt. Andernfalls öffnen Sie die Business Central-Karte, wählen Umgebung und Unternehmen und klicken auf Speichern — die Apps starten, sobald eine Auswahl getroffen ist
• Falls BOTS4.me Ihre Umgebungen nicht auflisten kann, geben Sie den Namen der Umgebung so ein, wie er in Ihrer Business Central-Webadresse erscheint (zum Beispiel Production), und melden Sie sich erneut an

Pay2ERP: das Buch.-Blatt für Zahlungen

• Öffnen Sie in Business Central die Zahlungseingangs-Buch.-Blätter (Cash Receipt Journals) und legen Sie ein Buch.-Blatt an (zum Beispiel BOTS4ME), dessen Gegenkonto Ihr Bankkonto ist
• Wählen Sie in der Pay2ERP-Karte für Business Central dieses Buch.-Blatt unter Buch.-Blatt für Zahlungen
• Pay2ERP schreibt jede Zahlung in dieses Buch.-Blatt, ausgeglichen mit der zugehörigen Rechnung. Die Zahlungen warten dort, bis das Buch.-Blatt gebucht wird — buchen Sie es in Business Central

Gehen Sie zu /bots → Einstellungen

• Navigieren Sie zu /bots
• Klicken Sie auf Einstellungen
• Wählen Sie die Anwendung, die Sie konfigurieren möchten

Zoho-Verbindung hinzufügen

• Klicken Sie auf Ziel hinzufügen oder Quelle hinzufügen (die App zeigt die passende Option)
• Wählen Sie die Kachel Zoho Books / Inventory
• Klicken Sie auf Zoho verbinden

Mit OAuth verbinden

• Das Zoho-Anmeldefenster öffnet sich sofort
• Melden Sie sich mit Ihren Zoho-Zugangsdaten an
• Klicken Sie auf Accept, um den Zugriff zu gewähren
• BOTS4.me ermittelt Ihr Zoho-Rechenzentrum und Ihre Organisation selbst

Wählen Sie Ihre Organisation (nur wenn Sie mehrere haben)

• Wenn Ihr Zoho-Login mehr als eine Organisation umfasst, öffnen Sie im Dashboard die Zoho-Karte und wählen Sie die Organisation, in der BOTS4.me arbeiten soll
• Klicken Sie auf Organisation speichern — die Apps starten, sobald eine Organisation gewählt ist

Integrationsbenutzer anlegen (empfohlen)

• Gehen Sie in ERPNext zu Users → legen Sie den Benutzer „BOTS4.me Integration“ an
• Geben Sie ihm diese Rollen: Sales User, Purchase User, Stock User, Accounts User, Sales Master Manager und Purchase Master Manager (ohne die beiden Master-Manager-Rollen verbirgt ERPNext die Preise vor der API)

API Key & Secret erstellen

• Öffnen Sie den Benutzer → Tab Settings → API Access
• Klicken Sie auf „Generate Keys“
• Kopieren Sie das einmalig angezeigte API Secret und den API Key aus dem Feld

REST-API aktivieren

• Gehen Sie in Dolibarr zu Home → Setup → Modules/Applications
• Aktivieren Sie API REST (server) (in der Gruppe „Multi-modules tools“ oder „Interfaces with external systems“)

Integrationsbenutzer anlegen (empfohlen)

• Gehen Sie zu Users & Groups → legen Sie den Benutzer „BOTS4.me Integration“ an
• Geben Sie ihm im Tab Permissions die Rechte der Apps, die Sie nutzen: Mail2ERP — Geschäftspartner, Produkte, Angebote, Kundenaufträge; Supplier2ERP und AutoPURCHASE — Lieferantenbestellungen (lesen, anlegen, freigeben, genehmigen, bestellen); Pay2ERP und AutoCASH — Kundenrechnungen, Zahlungen, Banken; AutoERP — Kundenaufträge, Lieferungen, Kundenrechnungen, Lager; AutoSTOCK — Lager, Produkte
• Jede App benötigt außerdem: Banks — lesen (Ihre Währung und Ihr Land) und Users — eigene Benutzerkarte lesen
• Den Benutzer zum Administrator zu machen, ist optional: Das erlaubt AutoERP nur, sein Auftragsfeld selbst anzulegen (siehe Schritt 4)

API Key erstellen

• Öffnen Sie die Benutzerkarte → Modify → Feld API key → klicken Sie auf das Symbol zum Generieren → Save
• Kopieren Sie den Schlüssel — BOTS4.me fragt ihn jedes Mal erneut ab, wenn Sie diese Verbindung ändern

Nur AutoERP: das Auftragsfeld „BOTS4.me tags“

Dolibarr lässt andere Programme die Tags eines Kundenauftrags nicht lesen, deshalb verwendet AutoERP stattdessen ein Auftragsfeld. Ist der Integrationsbenutzer Administrator, legt AutoERP es selbst an. Andernfalls legen Sie es einmalig von Hand an:

• Setup → Modules → Sales Orders (Zahnradsymbol) → Complementary attributes → New attribute
• Bezeichnung BOTS4.me tags, Attributcode b4mtags, Typ String (1 line), Länge 255, „Always editable“ aktiviert
• Um einen Auftrag über AutoERP zu senden, tragen Sie den AutoERP-Tag (zum Beispiel AutoERP) in dieses Feld des Auftrags ein — AutoERP ergänzt im selben Feld seine eigenen Fortschritts-Tags

Integrationsbenutzer anlegen (empfohlen)

• Admin → User Management → legen Sie den Benutzer „BOTS4.me Integration“ an
• Geben Sie ihm Zugriff auf die Module, die Ihr Workflow benötigt (Accounts, Contacts, Opportunities, Quotes)

Die API-Plattform registrieren (falls erforderlich)

Neuere SugarCRM-Versionen akzeptieren API-Anmeldungen nur von registrierten Plattformen:

• Admin → Configure API Platforms
• Fügen Sie die Plattform-Kennung hinzu: t_integration

Einen Self Client erstellen

• Gehen Sie zu api-console.zoho.com (melden Sie sich mit dem CRM-Admin-Konto an)
• Klicken Sie auf „Add Client“ → wählen Sie Self Client
• Kopieren Sie die Client ID und das Client Secret

Einen Refresh Token erstellen

• Öffnen Sie im Self Client „Generate Code“
• Scope: ZohoCRM.modules.ALL,ZohoCRM.settings.READ — Dauer 10 Minuten
• Tauschen Sie den Code gegen einen Refresh Token (unser Einrichtungsformular erledigt das für Sie, wenn Sie den Code einfügen)

API-Informationen zusammentragen

Sie benötigen von Ihrem API-Anbieter:

• API-Endpunkt-URL - Die Basis-URL der API
• Authentifizierungstyp - Bearer Token, API Key, Basic Auth oder OAuth2
• Zugangsdaten - Je nach Authentifizierungstyp

Authentifizierungsoptionen

BOTS4.me unterstützt mehrere Authentifizierungstypen:

• Bearer Token: Einzelnes Token zur Authentifizierung
• API Key: Schlüssel und optionales Secret
• Basic Auth: Benutzername und Passwort
• OAuth 2.0: Client ID und Secret

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie CLOUD → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie Cloud-Speicher → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie Cloud-Speicher → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

Empfohlen: Secure Quick Connect

Der schnellste Weg zur Verbindung — nur ein paar Klicks:

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → wählen Sie Cloud-Speicher → wählen Sie Ihren Anbieter
• Klicken Sie auf „Verbinden“ → autorisieren — fertig!

Falls Secure Quick Connect noch nicht verfügbar ist, sehen Sie Optionen, um es anzufordern oder sich mit Ihrer eigenen OAuth-App zu verbinden.

IAM-Benutzer erstellen

• Gehen Sie zur AWS Console → IAM
• Users → „Create user“
• Benutzername: bots4me
• Nach dem Anlegen des Benutzers: Security credentials → Create access key

Berechtigungen festlegen

• Richtlinie anhängen: AmazonS3FullAccess (oder eigene erstellen)
• Klicken Sie sich durch, um den Benutzer zu erstellen

Zugriffsschlüssel sichern

⚠️ Sichern Sie beide - das Secret wird nicht erneut angezeigt!

Speicherkonto erstellen

• Gehen Sie zu: portal.azure.com
• Ressource erstellen → „Speicherkonto“
• Details ausfüllen → Erstellen

Verbindungszeichenfolge abrufen

• Gehen Sie zu Ihrem Speicherkonto
• Linkes Menü: Zugriffsschlüssel
• Kopieren Sie die Verbindungszeichenfolge

Zugriffsschlüssel erstellen

• Melden Sie sich in der Wasabi Console an
• Gehen Sie zu Access Keys
• Klicken Sie auf Create New Access Key
• Kopieren Sie Access Key und Secret Key

In BOTS4.me konfigurieren

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen
• Klicken Sie auf „Ziel hinzufügen“ → CLOUD
• Wählen Sie Wasabi
• Geben Sie Ihren Access Key und Secret Key ein
• Wählen Sie Ihre Wasabi-Region
• Geben Sie den Bucket-Namen an

Application Key erstellen

• Melden Sie sich bei Backblaze B2 an
• Gehen Sie zu App Keys
• Klicken Sie auf Add a New Application Key
• Name: BOTS4.me
• Kopieren Sie keyID und applicationKey

In BOTS4.me konfigurieren

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen
• Cloud-Speicher-Verbindung hinzufügen
• Wählen Sie Backblaze B2
• Geben Sie Ihre Key ID und Ihren Application Key ein
• Geben Sie den Bucket-Namen an

WebDAV-Serverdaten besorgen

• WebDAV-URL (z. B. https://webdav.example.com)
• Benutzername und Passwort
• Pfad des Zielverzeichnisses

In BOTS4.me konfigurieren

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen
• Cloud-Speicher-Verbindung hinzufügen
• Wählen Sie WebDAV
• Geben Sie Server-URL, Benutzername und Passwort ein
• Geben Sie das Remote-Verzeichnis an

Ihre Webhook-URL abrufen

BOTS4.me stellt Ihnen eine eindeutige Webhook-URL bereit

In Ihrem System konfigurieren

• Fügen Sie die Webhook-URL in Ihrem Quellsystem hinzu
• Wählen Sie die Ereignisse, die Webhooks auslösen
• Testen Sie die Verbindung

Einen Zap erstellen

• Melden Sie sich bei zapier.com an
• Klicken Sie auf „Create Zap“
• Wählen Sie Ihre Trigger-App

BOTS4.me-Aktion hinzufügen

• Suchen Sie nach „Webhooks by Zapier“
• Verwenden Sie die von BOTS4.me bereitgestellte Webhook-URL
• Ordnen Sie Ihre Datenfelder zu

Szenario erstellen

• Gehen Sie zu make.com
• Erstellen Sie ein neues Szenario
• Fügen Sie Ihr Trigger-Modul hinzu

HTTP-Modul hinzufügen

• Fügen Sie „HTTP“ → „Make a request“ hinzu
• Geben Sie die BOTS4.me-Webhook-URL ein
• Konfigurieren Sie die Datenzuordnung

Gehen Sie zu /bots → Einstellungen

• Navigieren Sie zu /bots
• Klicken Sie auf Einstellungen
• Wählen Sie die Anwendung, die Sie konfigurieren möchten

n8n-Verbindung hinzufügen

• Klicken Sie auf Integration hinzufügen
• Wählen Sie n8n aus der Auswahlliste
• Wählen Sie die Verbindungsmethode OAuth

Mit OAuth verbinden

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Mit n8n verbinden
• Sie werden zur n8n-Cloud-Anmeldung weitergeleitet
• Melden Sie sich mit Ihrem n8n-Konto an
• Klicken Sie auf Autorisieren, um den Zugriff zu gewähren

Fertig!

• Sie werden zurück zu BOTS4.me geleitet
• Ihr n8n ist jetzt sicher verbunden
• Beginnen Sie mit dem Aufbau automatisierter Workflows!

API-Zugriff in Revolut Business erstellen

• Melden Sie sich bei business.revolut.com an (Admin-/Inhaberkonto)
• Gehen Sie zu Settings → APIs → Business API
• Erstellen Sie den API-Zugriff und kopieren Sie den API-Schlüssel

Die Verbindung in BOTS4.me hinzufügen

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie API → wählen Sie Revolut Business
• Fügen Sie den API-Schlüssel ein und speichern Sie — fertig!

Ein API-Token in Wise erstellen

• Melden Sie sich mit Ihrem Business-Konto bei wise.com an
• Gehen Sie zu Settings → API tokens (Integrations and Tools)
• Klicken Sie auf „Create token“ → wählen Sie Read only
• Nennen Sie es BOTS4.me und kopieren Sie das Token

Die Verbindung in BOTS4.me hinzufügen

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf Ihre App
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie API → wählen Sie Wise
• Fügen Sie das API-Token ein und speichern Sie — fertig!

Am einfachsten: Das kostenlose Plugin B4M_AutoGEO installieren

• Laden Sie das Plugin aus Ihrem Dashboard unter /bots herunter, laden Sie es unter Plugins → Neues Plugin hinzufügen → Plugin hochladen hoch und klicken Sie dann auf Aktivieren
• Öffnen Sie im wp-admin das Menü BOTS4.me → AutoGEO und melden Sie sich mit Ihrem BOTS4.me-Konto an
• Klicken Sie auf Verbinden — das Plugin erstellt das Anwendungspasswort selbst und registriert Ihre Website. Fertig!

Oder von Hand: Ein Anwendungspasswort erstellen

• Gehen Sie in WordPress zu Benutzer → Profil (als Administrator angemeldet)
• Scrollen Sie zu Anwendungspasswörter, geben Sie den Namen BOTS4.me AutoGEO ein und klicken Sie auf „Neues Anwendungspasswort hinzufügen“
• Kopieren Sie das Passwort sofort — WordPress zeigt es nur einmal an

Die Verbindung in BOTS4.me hinzufügen

• Gehen Sie zu /bots → Einstellungen → klicken Sie auf AutoGEO
• Klicken Sie auf „Quelle hinzufügen“ → wählen Sie API → wählen Sie WordPress
• Geben Sie Ihre Website-URL (https://…), Ihren WordPress-Benutzernamen und das Anwendungspasswort ein und speichern Sie — AutoGEO testet die Verbindung sofort