Como Automatizar a Confirmação de Pedidos, a Entrega e a Faturação no Odoo
Pare de clicar em Confirmar → Validar → Criar Fatura em cada venda
Um pedido no Odoo não está concluído quando é introduzido — alguém ainda tem de o confirmar, criar a entrega quando o stock o permite, gerar a fatura e enviar um e-mail ao cliente em cada fase. Este guia mostra como automatizar de ponta a ponta o processamento de pedidos no Odoo com o AutoERP: os pedidos que marcar com a etiqueta são confirmados, as entregas criadas totais ou parciais, as faturas geradas individualmente ou em lotes agrupados — automaticamente, segundo o agendamento e o horário que definir. A configuração demora cerca de cinco minutos e o primeiro mês é um mês Discovery gratuito.
🎯 O Custo Oculto do Processamento Manual de Pedidos no Odoo
O Odoo modela o fluxo de vendas na perfeição — orçamento, pedido, entrega, fatura — mas, por predefinição, é uma pessoa que conduz cada transição. Multiplique quatro ou cinco cliques (mais as decisões que exigem critério) por cada pedido e por cada dia, e os custos acumulam-se:
- Os pedidos esperam pelas pessoas: um rascunho confirmado às 9:00 da manhã seguinte é uma entrega que sai um dia mais tarde. Os pedidos da noite e do fim de semana limitam-se a fazer fila.
- As decisões sobre o stock são tomadas ao sabor do momento: um pedido apenas parcialmente disponível deve sair já ou esperar? Que pedido leva as últimas unidades — o mais antigo, ou o primeiro que um operário veja?
- A faturação atrasa-se: entregas feitas mas não faturadas são capital circulante parado na caixa de saída do seu armazém. Agrupar faturas por cliente à mão é tão maçador que muitas equipas nem tentam.
- O risco de crédito é verificado de forma inconsistente: impedir um envio a um cliente com faturas vencidas exige que alguém se lembre de verificar — sempre.
Nenhuma destas tarefas exige um critério que não possa ser escrito como uma regra. É precisamente isso que as torna automatizáveis.
🔍 As Abordagens Habituais — e Onde Ficam Aquém
As opções de automação nativas do Odoo
O Odoo oferece partes disto de forma nativa: as políticas de faturação, as ações programadas e as regras de automação cobrem, cada uma, uma fatia. Mas juntá-las num fluxo coerente — confirmar, verificar o crédito, enviar parcialmente com prioridades sensatas, faturar em lotes e avisar o cliente em cada etapa — significa configurar e manter muitos mecanismos separados, e alguns comportamentos (como um valor mínimo de entrega com exceção por antiguidade, ou os limiares da faturação agrupada) exigem desenvolvimento à medida.
Ações de servidor e scripts à medida
Um programador pode codificar tudo isto no Odoo.sh ou on-premise. O problema é a manutenção contínua: cada atualização de versão do Odoo e cada alteração de regra («afinal, vamos faturar semanalmente, não diariamente») é uma tarefa de desenvolvimento. E o Odoo Online proíbe totalmente o Python personalizado.
Conectores tipo Zapier
As ferramentas genéricas de fluxos de trabalho conseguem disparar ações simples sobre registos do Odoo, mas a lógica logística de vários passos — verificar a disponibilidade de stock, enviar parcialmente servindo primeiro os pedidos mais antigos, bloquear por crédito, faturar em lotes — está fora do alcance das receitas de gatilho-ação.
⚠️ O que uma solução a sério precisa
A automação do processamento de pedidos tem de ser baseada em regras, configurável sem código e segura de testar — precisa de ver exatamente o que faria à sua base de dados real antes de a deixar escrever seja o que for. O AutoERP foi construído precisamente à volta disso: cada funcionalidade é ativável, cada execução é reportada, e há um Modo Demo que não realiza qualquer transação.
⚙️ O Caminho Automatizado: o Fluxo de Três Módulos do AutoERP
Pedido em rascunho confirmado, proforma & e-mail enviados
Entrega criada quando o stock & o crédito o permitem
Fatura gerada — imediata ou em lote
O relatório da execução chega à sua caixa de entrada
Módulo 1 — Confirmação de pedidos: confirma as encomendas de venda em rascunho e os orçamentos que marcar com a etiqueta AutoERP (os pedidos sem etiqueta nunca são tocados; pode mudar o nome da etiqueta). Para os clientes com pré-pagamento, emite através do Odoo uma fatura de adiantamento de 100%, deduzida mais tarde na fatura final, e o Odoo envia a confirmação por e-mail com o seu próprio modelo, no idioma do cliente.
Módulo 2 — Entregas: cria e valida a entrega no Odoo quando os artigos estão em stock — entregas totais quando tudo está disponível ou, com as Entregas parciais, entregas parciais das linhas disponíveis, servindo sempre primeiro os pedidos mais antigos. Um valor mínimo de entrega configurável evita microenvios pouco rentáveis, com uma dispensa automática após o período de espera que definir, para que nada espere para sempre (marque um pedido com AutoERP_small_ok para o enviar de imediato). Os pedidos de levantamento recebem um aviso de levantamento. Com a Verificação de crédito ativa, o envio fica retido quando o adiantamento não foi pago ou o saldo vencido do cliente excede o seu limite.
Módulo 3 — Faturação: fatura o que foi entregue através da faturação do próprio Odoo — uma fatura por pedido logo após a entrega, ou uma fatura agrupada por cliente por dia, semana ou mês, com um montante mínimo configurável. O agrupamento está ativo e é semanal por defeito; escolha «Imediatamente (sem agrupar)» em Faturar clientes se quiser uma fatura por entrega. Com os Documentos fiscais ativos, os pedidos pré-pagos que não foram enviados dentro dos dias que definir recebem o respetivo documento fiscal. O Odoo envia cada fatura por e-mail com o respetivo PDF.
Configuração em cinco passos
- Passo 1 — Comece o seu mês Discovery gratuito: inicie sessão em bots4.me/bots, clique em Começar o mês Discovery gratuito no cartão do AutoERP e aceite os Termos uma vez — não é necessário cartão de crédito.
- Passo 2 — Ligue o Odoo: instale o módulo gratuito BOTS4.me Connect (Odoo 13–19). O Odoo.sh e as instalações on-premise recebem um conector Python de um clique que também concede os direitos de que o AutoERP precisa. No Odoo Online, crie uma chave API em Definições → Utilizadores e Empresas → Utilizadores → o seu utilizador → Segurança da conta (ative o modo de programador se o separador estiver oculto) e cole-a em bots4.me em Definições → AutoERP → Access Manager → Adicionar origem → ERP → Odoo; o Odoo Online precisa do plano Custom do Odoo para ter acesso à API, e um auxiliar XML opcional, sem código, acrescenta um menu BOTS4.me dentro do Odoo. Uma única ligação serve todas as aplicações BOTS4.me que funcionam com o Odoo.
- Passo 3 — Escolha os seus módulos e regras: ative a confirmação, as entregas e/ou a faturação individualmente no separador Controlo e marque no Odoo os pedidos que o AutoERP pode tratar (AutoERP para pedidos completos, AutoERP_partial para envio linha a linha) — ambas as etiquetas são criadas no Odoo por si. Defina os agendamentos de agrupamento, os valores mínimos, os limites de crédito, o Agendamento de execução e o Horário de funcionamento.
- Passo 4 — Marque um pedido e execute em DEMO: coloque a etiqueta AutoERP numa encomenda de venda. Em DEMO, o AutoERP lê os seus pedidos e o seu stock reais mas não realiza qualquer transação (só escreve as suas próprias etiquetas de pedido) — após a execução seguinte, recebe um relatório que mostra exatamente o que teria confirmado, enviado e faturado.
- Passo 5 — Passe a LIVE: quando os relatórios DEMO parecerem corretos, defina o Modo como LIVE no separador Controlo — fica disponível após o primeiro e-mail de relatório DEMO. O AutoERP envia-lhe um relatório por e-mail sempre que fez algo ou precisa de si, e o separador Registos do Dashboard regista cada decisão.
🧭 Experimente-o no seu mês Discovery gratuito
O seu primeiro mês de AutoERP é um mês Discovery gratuito: a utilização incluída no plano Personal, com a Verificação de crédito, as Entregas parciais e os Documentos fiscais desbloqueados para experimentar, e sem necessidade de cartão de crédito. O AutoERP não precisa de caixa de correio — apenas do Odoo.
Dia 1 — Começar e ligar
- Inicie sessão em bots4.me/bots, clique em Começar o mês Discovery gratuito no cartão do AutoERP e aceite os Termos uma vez — não é necessário cartão de crédito.
- Abra Definições (roda dentada) → AutoERP → Access Manager → Adicionar origem → ERP → Odoo (para o AutoERP, o seu ERP é a origem), ou instale o módulo gratuito BOTS4.me Connect no Odoo e prima Ligar. Passo a passo: Como ligar o Odoo à BOTS4.me.
- O Odoo Online precisa do plano Custom do Odoo para ter acesso à API.
- Com uma chave API, atribua a esse utilizador do Odoo os direitos Vendas (Administrador), Criação de contactos, Faturação (Faturação) e Inventário (Utilizador).
Dia 1 — Verifique o separador Controlo
- Modo: o AutoERP começa em DEMO e a primeira execução é sempre uma demonstração — envia-lhe por e-mail o que faria e não escreve nada no Odoo, exceto as suas próprias etiquetas de pedido.
- Funcionalidades do AutoERP: Confirmações de encomendas, Módulo de entregas, Módulo de faturação e Relatórios por e-mail estão ativos. Produtos digitais destina-se a software e serviços que não precisam de stock.
- Os interruptores com a etiqueta Discovery no separador Controlo estão incluídos no seu mês gratuito e começam desligados — ligue os que quiser experimentar.
- No AutoERP, são a Verificação de crédito, as Entregas parciais e os Documentos fiscais.
- Faturação: por defeito, as entregas são agrupadas numa fatura por cliente uma vez por semana. Para o seu teste, defina Faturar clientes como Imediatamente (sem agrupar), para ver uma fatura logo após a entrega.
- Horário: o AutoERP só funciona dentro do Horário de funcionamento (para começar, o horário de expediente dos dias úteis), e as entregas e as faturas têm também as suas próprias janelas. Mantenha a janela de faturação dentro do Horário de funcionamento, caso contrário não é criada nenhuma fatura.
Dia 1 — Marque um pedido
No Odoo, abra um orçamento ou uma encomenda de venda cujos produtos estejam em stock e adicione a etiqueta AutoERP — é criada no Odoo por si durante a configuração. Após a execução seguinte, o relatório DEMO indica o que o AutoERP confirmaria, entregaria e faturaria para esse pedido e, em «Ignorado e porquê», que definição reteve algo, por exemplo a espera por stock ou um valor abaixo do seu valor mínimo de entrega. As mesmas decisões aparecem no separador Registos.
Semana 1 — Alargue o teste e passe a LIVE
- Experimente o envio linha a linha: com as Entregas parciais ativas, marque um pedido que só está parcialmente em stock com AutoERP_partial — as linhas disponíveis são enviadas já e o resto fica à espera no pedido.
- Experimente o controlo de crédito: com a Verificação de crédito ativa, defina Bloquear acima deste valor em atraso e Bloquear a partir deste número de dias de atraso; os pedidos de clientes acima desses limites ficam retidos e o Odoo envia ao cliente um lembrete de pagamento.
- Quando os relatórios DEMO parecerem corretos, defina o Modo como LIVE no separador Controlo — fica disponível após o primeiro e-mail de relatório DEMO.
📅 Quando o mês Discovery termina
Quando o mês termina, o AutoERP continua sozinho no plano gratuito com uma pequena quota mensal: quando se esgota, os novos itens aguardam até ao mês seguinte ou até escolher um plano, e um item já iniciado é sempre concluído. Escolha um plano para manter todas as funcionalidades — consulte a tabela de planos na página de produto do AutoERP.
No plano gratuito, a confirmação, as entregas e a faturação continuam a funcionar; a Verificação de crédito, as Entregas parciais e os Documentos fiscais precisam do plano Business. Nada do que o AutoERP fez é desfeito.
📅 O Dia a Dia: Como É Funcionar em Piloto Automático
Depois de passar a LIVE, o AutoERP trata a sua carteira de pedidos segundo o Agendamento de execução, dentro do Horário de funcionamento e das janelas de confirmação, entrega e faturação que definir — alargue-as e ative os Fins de semana se os pedidos também tiverem de avançar fora do horário de expediente. O trabalho da sua equipa deixa de ser clicar em fluxos de trabalho e passa a ser ler um breve relatório: o que foi confirmado, o que foi enviado (e o que foi retido e porquê), o que foi faturado e eventuais erros. O Odoo envia aos clientes e-mails de confirmação, de envio e de fatura atempados, sem que ninguém tenha de se lembrar de os enviar.
Mantém o controlo a partir do Dashboard: Ligar/desligar o bot desliga a aplicação de imediato, cada funcionalidade ativa-se individualmente, e as regras de crédito, os limites e os agendamentos podem ser alterados a qualquer momento sem código. A plataforma está alojada na UE, foi concebida para o RGPD, oferece 2FA e envia os seus relatórios em 31 idiomas.
🔗 Combina naturalmente com o Mail2ERP e o AutoCASH
O AutoERP começa assim que um pedido existe no Odoo e tem a sua etiqueta. Se os seus pedidos chegam por e-mail, o Mail2ERP importa-os automaticamente — marque o pedido importado com a etiqueta AutoERP e, juntos, cobrem o percurso desde o e-mail do cliente até à fatura enviada sem voltar a escrever uma única linha. E quando as faturas vencem, o AutoCASH cobra-as com lembretes progressivos.
🌍 Funciona Também para Além do Odoo
O AutoERP funciona hoje com o Odoo (13–19), o ERPNext (15–16), o Zoho (Books / Inventory), o Dolibarr (23 e posteriores), o Microsoft Dynamics 365 Business Central (online), o QuickBooks Online, o Xero e o SAP Business One. Qualquer outro ERP com API — SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365 Finance / Sales, Oracle NetSuite e outros — é ligado mediante pedido. Contacte-nos se precisar do seu.
❓ Perguntas frequentes
O Odoo consegue confirmar pedidos de venda automaticamente?
Não como um processo completo de origem — confirmar rascunhos, emitir faturas de adiantamento para clientes com pré-pagamento e enviar e-mails de confirmação exige normalmente cliques manuais ou desenvolvimento à medida. O módulo de Confirmação de pedidos do AutoERP faz as três coisas automaticamente para os pedidos que marcar com AutoERP, sendo o Odoo a enviar os e-mails a partir dos seus próprios modelos, no idioma do cliente.
Como crio faturas automaticamente no Odoo quando uma entrega é concluída?
Mantenha o Módulo de faturação do AutoERP ativo e defina Faturar clientes como «Imediatamente (sem agrupar)»: a fatura é então criada através da faturação do próprio Odoo assim que a entrega estiver concluída. Por defeito, o AutoERP agrupa as entregas de um cliente numa fatura por semana; também pode escolher diária ou mensal. O Odoo envia cada fatura por e-mail com o respetivo PDF. Com os Documentos fiscais ativos, os pedidos pré-pagos que não foram enviados dentro dos dias que definir recebem automaticamente o respetivo documento fiscal.
O AutoERP consegue enviar pedidos parciais quando só há stock de alguns artigos?
Sim. Para os pedidos marcados com AutoERP_partial, o AutoERP cria uma entrega parcial das linhas disponíveis quando não é possível uma entrega total, servindo sempre primeiro os pedidos mais antigos. Um valor mínimo de entrega configurável evita microenvios pouco rentáveis, e uma dispensa após um número definido de dias garante que até os pequenos remanescentes acabam por ser enviados. Uma salvaguarda limita o número de entregas parciais por pedido. As Entregas parciais estão incluídas a partir do plano Business e pode experimentá-las durante o seu mês Discovery gratuito — ative-as no separador Controlo.
O que é a faturação agrupada (por lotes) e o Odoo consegue fazê-la automaticamente?
A faturação agrupada junta vários pedidos de um cliente numa única fatura — prática comum no B2B, onde os clientes preferem uma fatura semanal ou mensal a dez faturas pequenas. Com o AutoERP escolhe o ritmo (imediato, diário, semanal ou mensal) e um montante mínimo de agrupamento, e define quanto tempo espera pelo resto de um pedido para que tudo fique numa só fatura. Nunca junta clientes ou moedas diferentes numa fatura, e não é necessário qualquer desenvolvimento à medida no Odoo.
Como é que a verificação de crédito impede os envios a clientes com faturas vencidas?
Antes de criar uma entrega, o AutoERP verifica se o cliente tem um adiantamento por pagar ou um saldo vencido acima dos limites que configurou. Se for o caso, o envio fica retido automaticamente e o Odoo envia ao cliente um lembrete de pagamento — não sai nenhum envio para um cliente que não o deva receber, e ninguém tem de se lembrar de verificar. A Verificação de crédito está incluída a partir do plano Business e pode experimentá-la durante o seu mês Discovery gratuito.
Posso automatizar apenas a faturação e continuar a confirmar os pedidos manualmente?
Sim. Cada um dos três módulos do AutoERP tem o seu próprio interruptor, e desligar um nunca bloqueia os outros. Ative apenas a faturação, apenas as entregas, apenas as confirmações — ou qualquer combinação — em bots4.me/bots → Controlo → AutoERP → Funcionalidades do AutoERP, e mude de ideias quando quiser.
É seguro testar a automação de pedidos numa base de dados de Odoo em produção?
Sim — é para isso que serve o DEMO. O AutoERP lê os seus pedidos e o seu stock reais mas não realiza qualquer transação; além das suas próprias etiquetas de pedido, não escreve nada e apenas envia relatórios que descrevem exatamente o que teria confirmado, enviado e faturado. Além disso, só toca nos pedidos que marcou. Assim que chegar o primeiro relatório de demonstração, pode mudar o Modo para LIVE. O primeiro mês é um mês Discovery gratuito.
📚 Guias Relacionados de Automação do Odoo
- O passo anterior: Como Importar Pedidos e RFQ do E-mail para o Odoo Automaticamente — é o Mail2ERP que leva o pedido para o Odoo em primeiro lugar.
- O passo seguinte: Como Automatizar os Lembretes de Pagamento no Odoo — o AutoCASH faz o acompanhamento quando essas faturas vencem.
- Feche as contas: Como Associar Automaticamente os Pagamentos Bancários às Faturas no Odoo.
- A visão de conjunto: Como Automatizar o Odoo de Ponta a Ponta: Do Pedido por E-mail à Fatura Cobrada.
🔗 Fontes e leituras adicionais
Documentação oficial e normas citadas neste guia. As ligações externas abrem num novo separador.
Confirme, Envie e Fature em Piloto Automático
Ligue o Odoo em cinco minutos, acompanhe os relatórios do Modo Demo do AutoERP e ative a automação real quando confiar no que vê. O primeiro mês é um mês Discovery gratuito, sem necessidade de cartão de crédito.